תחזית: פריחת ה-AI עלולה למחוק 230 מיליון סמארטפונים זולים בשנה מהשוק

פריחת מרכזי הנתונים של ה-AI צפויה לגזול נתח משמעותי משוק הסמארטפונים הזולים. לפי תחזית חדשה של Counterpoint Research, משלוחי מכשירים מתחת ל-200 דולר יירדו בכ-40% בין 2025 ל-2030 — כלומר יותר מ-230 מיליון מכשירים בשנה ייעלמו מהשוק עד סוף העשור.

עלויות רכיבים לוחצות על השכבות הזולות

Counterpoint תולה את ההתכווצות בעלייה במחירי הזיכרון והשבבים, בדרישות מפרט מינימליות הולכות ומחמירות, ובירידה בנכונותם של היצרנים להחזיק קווי מוצרים בסיסיים שאינם רווחיים. במכשירים זולים הרכיבים מהווים נתח גדול יותר מעלות החומרים, כך שנשאר ליצרנים פחות מרווח לספוג את ההתייקרות.

יצרניות השבבים מפנות את הייצור לרכיבים בעלי שולי רווח גבוהים יותר עבור תשתיות AI, ובכך מצמצמות את הקיבולת לרכיבים הזולים המשמשים במכשירי צריכה. הלחץ מורגש במיוחד ב-DRAM וב-NAND: מחירי הזיכרון גדלו פי ארבעה בשנה האחרונה, ומפיצות המחשבים נאלצו להעלות מחירים לרמות שיא מול מלאים בשפל היסטורי.

השוק הבינוני הופך לזירת הקרב המרכזית

"שוק הסמארטפונים יתאושש ביחידות, אך הפלח הנגיש לא ישוב למעמדו הקודם", אמר יאנג ואנג, אנליסט ראשי ב-Counterpoint. "ההזדמנות עוברת כעת למכשירים מיינסטרימיים מאובזרים יותר ולמוצרי פרימיום, אם כי השכבות היקרות אינן יכולות לספוג את כל הנפח שאבד. התוצאה תהיה שוק דומה בגודלו הכולל, אך שונה מהותית בערכו ובפרופיל התחרותי שלו."

Counterpoint מעריכה שהשוק הבינוני יהפוך לזירת הקרב המרכזית של התעשייה עד 2030, כשהיצרנים מרכזים השקות, שיווק והשקעות בערוצים במכשירים המוניים המאובזרים יותר. מכיוון שהמפרטים נעשים פחות מובחנים, היצרנים צפויים להתחרות בעיצוב, במצלמות, בסוללה ובעמידות, בעוד מכשירי פרימיום יניעו את צמיחת ההכנסות. בין הנהנים: Apple, Samsung ו-Huawei — ל-Samsung תיק מוצרים רחב וניסיון בקבלת שוליים נמוכים לשם שמירה על כיסוי השוק, Apple אמורה להישאר התורמת הגדולה ביותר לערך שוק הפרימיום, והמכשירים המובילים והמתקפלים של Huawei אמורים לתמוך בהתאוששותה בסין.

מה זה אומר לקונים

ההתכווצות עלולה להפוך את הגישה לאינטרנט לפחות נגישה לאנשים בהכנסה נמוכה, במיוחד במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית. קונים עשויים לעבור למכשירים יקרים יותר, להחזיק בטלפון הקיים זמן רב יותר או לפנות לשוק המכשירים המשומשים והמחודשים.

הלחץ אינו מוגבל לטלפונים: גם מחשבי Chromebook וגם סמארטפונים זולים נשענים על עלויות חומרים נמוכות, ומחסור הזיכרון שנוצר בגלל ה-AI צפוי לכווץ את משלוחי ChromeOS ב-27.6% עד סוף השנה. לפי Omdia, הירידות המקבילות למחשבי Windows ול-Mac עומדות על 12.1% ו-4.8%.