עלויות רכיבי AI דוחפות את HP, Asus ו-Acer להחזיר חלק מייצור המחשבים לסין

לפי הדיווחים, HP, Asus ו-Acer העבירו חלק מיכולת הייצור שלהן בחזרה לסין, בזמן שעלויות רכיבים גדלות בהשפעת AI מכרסמות ברווחיות שלהן. לפי Nikkei Asia, עליית עלויות רשימת החומרים הפכה את כוח העבודה המנוסה של סין, המחירים הנמוכים יחסית והמערכת האקולוגית המבוססת של שרשרת האספקה לאפשרות אטרקטיבית יותר. החברות אינן חוזרות לספקים מסורתיים כמו Foxconn, שהפנתה יכולת ייצור למרכזי נתונים של AI, אלא חותמות חוזים עם יצרניות חוזה סיניות קטנות יותר.

יצרניות קטנות יותר זוכות בעסקי המחשבים האישיים

לפי הדיווחים, HP, Asus ו-Acer עובדות עם Luxshare, Huaqin Technology ו-Longcheer Technology, שמנסות לבסס את עצמן בייצור מחשבים אישיים. לפי מנהל שרשרת אספקה שצוטט ב-Nikkei Asia, ליצרניות חוזה אלה יש לעתים גישה טובה יותר לשבבי זיכרון מיצרנים מקומיים כמו CXMT. המנהל אמר שהן אומרות ללקוחות פוטנציאליים שעבודה איתן עשויה להיות אפשרות טובה להשגת גישה טובה יותר לשבבי זיכרון מתוצרת סין.

עלויות AI מעצבות מחדש את שרשראות האספקה

מותגי מחשבים רבים עזבו את סין בהדרגה בשנים 2024 ו-2025 כשהסנקציות והמכסים של ארה״ב על סין העלו מחירים ודחפו אותם למדינות ידידותיות יותר. למדינות אלה חסרות שרשראות אספקה ומומחיות מבוססות כמו בסין, אך המעבר לפחות מפזר סיכון כשהמייצרים נמנעים מלהסתבך במתיחות גיאופוליטית. עליית מחירי הרכיבים אילצה כעת חלק מיכולת הייצור לחזור לסין, כשהמחסור בשבבי זיכרון ואחסון שנגרם בהשפעת AI מצוין כגורם הגדול ביותר. מחירי הזיכרון עלו בשיעור חסר תקדים של 500% ב-12 חודשים, בעוד חלקים אחרים כמו PCB ובד פיברגלס המשמש לייצור לוחות אם גם רואים עלייה במחירים. יו״ר ומנכ״ל Acer, Jason Chen, התלונן שספקים מגזימים בחששות ממחסור כדי להגן על הרווחיות.

השפעה אזורית ולחצי עלויות

החזרת חלק מיכולת הייצור לסין מקלה על חלק מיצרניות המחשבים את חששות העלויות, אך היא גם משפיעה לרעה על שרשראות אספקה חדשות שהוקמו בדרום מזרח אסיה. מנהל באחת מספקיות רכיבים למחשבים אמר ששני קווי ייצור חדשים שנבנו בתאילנד עבור לקוחות מחשבים טרם הפכו לרווחיים, משום שהזמנות מהותיות הוחזרו לסין. בניית שרשרת אספקה שלמה לייצור מחשבים היא איטית ויקרה, וארה״ב מנסה לעשות זאת כבר שנים. Anduril ניסתה לבנות מחשבים ניידים כאשר 90% מעלויות הרכיבים מגיעות מארה״ב וממדינות בעלות ברית אחרות, והיא מצפה שהמכשירים שלה יהיו יקרים בכ-20% מהמתחרים. בשוק הצרכני, סביר שליצרניות מחשבים יש תמריץ למצוא את העלויות הנמוכות ביותר כדי להתחרות במחירים.

מקורות: Tom's Hardware