Bain: לתעשיית ה-AI יידרשו 6 טריליון דולר הכנסות שנתיות עד 2031

לפי הדוח הטכנולוגי השנתי של חברת הייעוץ Bain, תעשיית הבינה המלאכותית העולמית חייבת להפיק 6 טריליון דולר הכנסות שנתיות עד 2031 כדי להצדיק את ההון שהושקע בבניית מרכזי נתונים.

להערכת Bain, שירותי AI צרכניים וארגוניים קיימים יכולים להפיק לכל היותר 1.8 טריליון דולר מהסכום הזה. 4.2 הטריליון הנותרים הם הכנסה חדשה שעדיין אינה קיימת.

מאיפה אמור להגיע הכסף הנותר

לפי החברה, הגירעון הזה כנראה יתמלא מפלחים שטרם התגבשו: מכוניות אוטונומיות ורובוטיקה, וכן גילוי תרופות, בריאות הנפש וייצור אנרגיה.

״התעשייה זקוקה לגל חדשנות שיעבור את ההזדמנויות שנפתחו על ידי טכנולוגיות מובייל ושירותי ענן״, אמר המחבר הראשי של הדוח, דייוויד קרופורד, ראש פרקטיקת הטכנולוגיה, המדיה והטלקומוניקציה העולמית של Bain.

לדבריו, תשתית AI מקדימה בהרבה את עקומת הביקוש, והמימון בר-הקיימא שלה דורש הגדלה של הצמיחה השנתית של התמ״ג העולמי בכ-1 אחוז.

עלויות ולחץ על האנרגיה

הדוח מעריך שעד 2030 יושקעו 5–6.5 טריליון דולר במרכזי נתונים, ותתווסף קיבולת של לפחות 150 גיגה-ואט, מה שיצור לחץ נוסף על משאבי האנרגיה של מדינות. ההוצאה השנתית על תשתית AI תגיע ל-1.5 טריליון דולר עד 2031.

הגודל והעלות של מרכזי נתונים מוכפלים בערך כל 12–16 חודשים. הסיבה היא בין היתר עליית מחירים בשבבים של Nvidia ו-SK Hynix, בציוד רשת וברכיבים אחרים.

בונים כבר חווים מחסור בשנאים, במים ובחשמל. בגלל התנגדות מקומית בארה״ב, פרויקטים בשווי 68 מיליארד דולר הופסקו או נדחו ברבעון יוני.

ההשקעה מקדימה את הביקוש

בהובלת Microsoft, Google של Alphabet, Amazon, Meta Platforms ו-Oracle, חברות משקיעות טריליוני דולרים במרכזי נתונים כדי לספק את הביקוש למשאבי מחשוב AI.

לפי Bain, הדיון היום עבר לפרודוקטיביות של עובדים, אך הכלכלה של תשתית AI דורשת הרבה יותר הכנסה חדשה מרווחי פרודוקטיביות.

הדוח פורסם על רקע התגברות הוויכוח על רווחיות שירותי AI. מבקרים מזהירים מהצמיחה של רשת תלות הדדית בין יצרני טכנולוגיה ומפתחי AI.