Anthropic קבעה טווח מחיר IPO של 70 עד 78 דולר להערכה מרומזת של 1.404 טריליון דולר

Anthropic מתכוונת להמשיך בהנפקה שלה על אף השווקים התנודתיים יותר והנסיגה הרחבה בהשקעות ב-AI. בהגשה מעודכנת שהגישה ביום שלישי מסרה יצרנית Claude כי בכוונתה להציע 825 מיליון מניות Class A בטווח מחירים מוערך של 70 עד 78 דולר למניה, לגייס 57.75 מיליארד עד 64.35 מיליארד דולר, ולהצביע על שווי של עד 1.404 טריליון דולר על בסיס מדולל במלואו. החברה מצפה להתחיל להיסחר ב-Nasdaq סמוך ל-19 בנובמבר תחת סימול ANT.

ההנפקה וההקצאה הפרטית

בנפרד, Anthropic חתמה על הסכם למכור באופן פרטי מניות Class N חסרות זכות הצבעה בשווי 26 מיליארד דולר במחיר ההנפקה ל-AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia ו-TSMC. Google ו-Nvidia משקיעות 10 מיליארד דולר כל אחת. התמורה נטו מוערכת ב-84.6 עד 93.7 מיליארד דולר, כאשר הסכום הגבוה יותר תלוי בשאלה אם חתמי ההנפקה יממשו אופציה לרכוש עד 123.75 מיליון מניות נוספות. בין החתמים: Goldman Sachs ו-Morgan Stanley. עד 20 אחוז מההנפקה עשויים להיות מוקצים למשקיעים פרטיים.

התוצאות הכספיות

Anthropic מסרה כי הכנסותיה בקצב שנתי הגיעו ל-81 מיליארד דולר עד סוף אוקטובר, כ-10 מיליארד דולר יותר מאשר בסוף ספטמבר. הכנסות הרבעון השלישי הסתכמו ב-17 מיליארד דולר, והכנסות תשעת החודשים ב-33.2 מיליארד דולר. החברה דיווחה על הפסד נקי של 104 מיליארד דולר בתשעת החודשים, ועל התחייבויות מחשוב ותשתיות של 900.9 מיליארד דולר. בקופתה קרוב ל-132 מיליארד דולר במזומן ובהשקעות לטווח קצר.

ממשל תאגידי ומכירת מניות

בהיותה חברה לתועלת הציבור, מייסדי Anthropic מחזיקים במניית Class F עם 50.1 אחוז מכוח ההצבעה. Long-Term Benefit Trust יבחר גם הוא רוב בדירקטוריון, ולכן לרוכשי מניות Class A תהיה השפעה מוגבלת. שבעה מייסדים, ובהם המנכ"ל Dario Amodei והנשיאה ויו"ר הדירקטוריון Daniela Amodei, מוכרים קרוב ל-3.4 מיליון מניות כל אחד. בנקודת האמצע של הטווח, 74 דולר, מדובר בכ-250 מיליון דולר לכל אחד.

טרמינולוגיה והקשר תחרותי

בהגשה המעודכנת נעשה שימוש חילופי במונחים "super intelligence" ו-"SI" לצד "artificial intelligence" ו-"AI", בהסתמך על צו נשיאותי של טראמפ מספטמבר שהורה למשרדי הממשלה ולסוכנויות להשתמש בטרמינולוגיה הזו. OpenAI, המתחרה הגדולה ביותר של Anthropic, הוערכה על פי הדיווחים ב-1.25 טריליון דולר בשבוע שעבר לאחר שגייסה 11 מיליארד דולר, כמעט מחצית מ-20 מיליארד הדולר שביקשה לגייס בתחילה. השווי המשתמע של Anthropic גבוה מהשווי של 965 מיליארד דולר שאליו הגיעה בגיוס במאי, אך נמוך מ-2 טריליון הדולר שאליהם, על פי הדיווחים, ביקשה להגיע לפני חודשיים.

סיקור קודם: Anthropic משכה את פרטי התמחור של IPO בשווי 69.3 מיליארד דולר, מבטיחה נתונים מעודכנים

מקורות: TechCrunch · The Verge