יצרנית הסמארטפונים Transsion גייסה 3.1 מיליארד דולר הונג קונג בהנפקה בהונג קונג

Transsion קבעה מחיר להנפקה בהונג קונג בסמוך לקצה העליון של הטווח

Transsion Holdings Co משןג'ן, מייצרת הסמארטפונים ששולטת בשוק אפריקה, גייסה 3.1 מיליארד דולר הונג קונג (390 מיליון דולר אמריקאי) ממכירת מניות בהונג קונג, לאחר שההצעה נקבעה בסמוך לקצה העליון של טווח התיווק. החברה מכרה 86.6 מיליון מניות ב-35.30 דולר הונג קונג למניה, בעוד המחיר המקסימלי לתיווק שלהן היה 38.80 דולר הונג קונג, לפי מסמך שהוגש לבורסה לניירות ערך של הונג קונג. המסחר יחל ביום חמישי.

מבחן עבור הנפקות מחוץ לשרשרת האספקה של ה-AI

ההצעה ניתנת לדיון נרחב כמבחן לביקוש של משקיעים כלפי הנפקות מחוץ לשרשרת האספקה של הבינה המלאכותית, ובעיקר בהתחשב בכך שעליית מחירי הזיכרון פוגעת בשולי הרווח של Transsion. בעוד שהצורך במימון עצום בתעשיית ה-AI דחף מכירות מניות בהונג קונג לרבעון שיא, במגזרים אחרים חלק מההנפקות נפגע. מניות ענקית האופנה המהירה Shein Global Holdings Ltd, שגייסה 1.7 מיליארד דולר, צנחו כ-30% מהבכורה שלהן ב-1 בספטמבר.

"מלך אפריקה" מתכנן פיתוח AI

Transsion, חברה שמוקדה בשןג'ן שהמותגים שלה הם Tecno ו-Infinix, מחזיקה ב-53% משוק הטלפונים הניידים באפריקה לפי יחידות שנמכרו, ולכן מכונה "מלך אפריקה" ביבשת, ובמקביל היא בין מייצרי ההנדסטים המובילים בשווקים המתפתחים. משקיעי Cornerstone, שמקבלים הקצאות מובטחות במקום להחזיק מניות לפחות שישה חודשים, הסכימו שבתרחיש המחיר המקסימלי ימכרו כ-37% מההצעה הבסיסית, מה שעשוי לעלות אם המחיר יהיה נמוך יותר. ביניהם GIC Pte, E Fund Management Co, Millennium Capital, Golden Link Worldwide Ltd וזרוע ההשקעות של יצרן השבבים Shenzhen Longsys Electronics Co.

הכספים שנגויסו יועדו להאצת פיתוח טכנולוגיות הקשורות ל-AI, כולל יצירת עוזרי AI וסוכנים, ולחיזוק ההבדלת המוצר. Citic Securities Co היא הספונסור היחיד של ההצעה.

מקורות: China Daily Hong Kong · Bloomberg · Scmp