השאיפות של אירופה בתחום ה-AI נשענות על שרשרת אספקה של אחרים

אירופה היא אחד השווקים הגדולים בעולם לתשתיות מרכזי נתונים של AI, אבל החברות המקומיות שלה זוכות רק לחלק קטן מהערך. שבבים, שרתים ופלטפורמות ענן מגיעים עדיין בעיקר מחוץ לאיחוד האירופי.

אחוזים חד-ספרתיים בשלושה שווקים מרכזיים

איגוד התעשייה Global Electronics Association ‏(GEA) מציג את הפער בספרות בודדות. לפי הדוח שלו "From Chips to Systems: Building an End-to-End EU Strategy for Data Centre, Cloud Infrastructure and AI", חברות שמטה שלהן באיחוד האירופי מהוות רק 6% משוק המוליכים למחצה למרכזי נתונים, 7% מייצור והרכבת שרתים ו-8% מתשתיות הענן.

הדוח מתפרסם כשחוק הפיתוח של הענן וה-AI באירופה (CADA) מציב מטרה של לפחות שילוש קיבולת מרכזי הנתונים של האיחוד בתוך חמש עד שבע שנים. האיגוד טוען שנדרשת מדיניות חדשה כדי לפתח אקוסיסטם תעשייתי מקומי ולשמור חלק גדול יותר מהביקוש לשרתים, לאלקטרוניקה ולמוליכים למחצה שה-CADA אמור לעורר.

איך נראית שרשרת האספקה היום

לפי הדוח, אירופה פיגרה אחרי אזורים אחרים בחלקים נרחבים של שרשרת האספקה האלקטרונית. טייוואן שולטת בייצור שבבים במסגרת קבלנית ומייצרת את רוב המעבדים המתקדמים בעולם, שרבים מהם תוכננו על ידי חברות אמריקאיות, בעוד ספקים מדרום קוריאה ומארה"ב שולטים בשוק הזיכרונות. רוב יצרניות השרתים הגדולות אמריקאיות, כשלנובו הסינית היא יוצא דופן בולט.

GEA מגדיר תשתיות מרכזי נתונים, ענן ו-AI כשוק האסטרטגי ביותר לריבונות הטכנולוגית של האיחוד: חוות שרתים הן תשתית קריטית שתלויים בה שירותים חיוניים רבים. האיגוד מוסיף כי שרתים, בגלל דרישות העיבוד של AI, הם מנוע הצמיחה הראשי של תעשיית האלקטרוניקה מ-2024, ולפי התחזיות יהיו הסגמנט הגדול ביותר שלה עד 2030.

אסטרטגיה מקצה לקצה במקום תמיכה בחוליות בודדות

האיגוד ממליץ לאיחוד לאמץ אסטרטגיה מקצה לקצה לשרשרת האספקה של מרכזי הנתונים: להשתמש בביקוש האירופי כדי לעודד השקעות פרטיות ולשכנע חברות טכנולוגיה וייצור גלובליות להרחיב את הייצור בתוך האיחוד. שותפויות עם חברות טכנולוגיה וארגוני מחקר אירופיים יכולות להפיץ מומחיות ייצור בתעשיית האלקטרוניקה באזור.

GEA טוען שתמיכה בחוליות בודדות של השרשרת, כל אחת בנפרד, לא תיצור תעשייה אירופית תחרותית. הוא מכנה את Chips Act 2.0 ואת CADA צעדים בכיוון הנכון, אך אומר שמכשירי מדיניות תעשייתית אחרים יצטרכו להשתוות אליהם: מעגים מודפסים, אריזה מתקדמת ומצעים עומדים כעת לראשונה לצד ייצור מוליכים למחצה כיעדים מפורשים של האסטרטגיה האירופית. הדוח גם מכיר בכך שאירופה לא תוכל להקים את השרשרת בכוחות חברות שמטה שלהן באיחוד בלבד.

ההצעה מזכירה במידה מסוימת את המאמץ האמריקאי לשקם ייצור מקומי, אך היא נשענת יותר על תמריצים מאשר על מכסים. לדברי GEA, המטרה האירופית צריכה להיות לעגן בהדרגה חלק גדול יותר מכל שרשרת הערך באירופה. השאלה אם למדינות החברות יהיה הרצון המשותף לכך נשארת פתוחה.