Jio Platforms מנסה לגייס 3,2 מיליארד דולר ב-IPO שעשוי להיות הגדול ביותר בהודו

Jio Platforms, בתה הדיגיטלית של Reliance Industries שבבעלות מוקש אמבאני, מתכננת לגייס עד 3,2 מיליארד דולר, ומדובר ב-IPO שעשוי להיות הגדול ביותר בהודו. קבלת הבקשות ל-IPO תיפתח ב-21 באוקטובר ותיסגר ב-23 באוקטובר, והצעת המחיר למשקיעי עוגן מתוכננת ל-19 באוקטובר.

תנאי ה-IPO וההערכה

לפי מסמך שהוגש לבורסה לניירות ערך של Reliance Industries, Jio קבעה טווח מחירים של ₹1 065 עד ₹1 119 (כ-$11,19 עד $11,76) עבור הצעה של עד 270 מיליון מניות חדשות. בקצה העליון של הטווח המוצע, IPO יגרום לשווי של Jio של כ-₹10,3 טריליון, כלומר כ-$108,3 מיליארד, לפי מספר המניות הצפוי לאחר ההצעה.

הצעה זו עולה על IPO של Hyundai Motor India בשווי ₹278,7 מיליארד ($3,3 מיליארד באותה תקופה) ב-2024, שנחשב עד כה לגדול ביותר במדינה, גם אם מניות Jio ייתמחרו בקצה התחתון של הטווח. ב-2020 Jio גייסה יותר מ-20 מיליארד דולר ממשקיעים גלובליים, ביניהם השקעה של Meta, שאז הייתה ידועה כ-Facebook, בסכום 5,7 מיליארד דולר והתחייבות של Google בסכום 4,5 מיליארד דולר. באותה תקופה החברה שוויה עד ₹4,91 טריליון רופי, כלומר כ-65 מיליארד דולר.

מדדים פיננסיים

ברבעון שהסתיים ביוני, הכנסות Jio גדלו כ-12% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה והסתכמו ב-₹391,7 מיליארד (כ-$4,1 מיליארד), והרווח הנקי גדל 9% והגיע ל-₹77,6 מיליארד (כ-$816 מיליון), לפי תזכיר ה-IPO. החברה הקצתה מניות בשווי של עד ₹25 מיליארד (כ-$263 מיליון) לבעלי המניות השולטים של Reliance Industries, ובנוסף ₹5 מיליארד ($53 מיליון) לעובדים, אשר יקבלו הנחה של ₹54 על כל מניה. מתוך הסכום שייגייס, Jio תשתמש בעד ₹275 מיליארד ($2,9 מיליארד) כדי לכסות חובות של בתה התקשורתית Reliance Jio Infocomm, והחלק הנותר יוקדש למטרות תאגידיות כלליות.

צמיחה והרחבה

אחרי השקתה ב-2016, Jio הפכה למפעיל התקשורת הגדול ביותר בהודו, ולפי נתוני 31 במרץ יש לה יותר מ-524 מיליון מנויים, ובכך היא עולה על Bharti Airtel, Vodafone Idea ו-BSNL הממשלתית. בתחילה משכה לקוחות עם דאטה בחינם וחבילות זולות, אולם כיום מחיריה שווים לאלו של המתחרים. עם הזמן החברה הרחיבה את פעילותה מעבר לתקשורת ונכנסה גם לפס רחב, לשירותי ענן ולעסקים דיגיטליים נוספים. ה-IPO מתקיים על רקע ביקורת של אלון מאסק על נוכחותה של Starlink בהודו, אם כי ממשלת הודו דחתה האשמות.

מקורות: TechCrunch · Techmeme