הזיכרון הגיע לכמעט שני שלישים מעלויות רכיבי שבבי AI
הניתוח של Epoch AI לשבבים של Nvidia, AMD, Google ו-Amazon מראה שנתח הזיכרון בעלויות הרכיבים עלה מ-52% ל-63%, בעוד ההוצאה הכוללת גדלה מ-22 ל-52 מיליארד דולר, ומ-HBM לבדו הגיעו כ-20 מיליארד דולר מהעלייה.
לפי ניתוח שפרסמה Epoch AI, הזיכרון הגיע ל-63% מעלות הרכיבים של שבבי AI, לעומת 52% בראשית 2024. הנתונים מכסים מאיצים שתוכננו על ידי Nvidia, AMD, Google ו-Amazon ומראים כיצד ההוצאה מתחלקת בין חלקי השבב.
מה הניתוח מודד
Epoch מעריכה את עלותן של ארבע קטגוריות רכיבים לכל שבב — זיכרון HBM, שבבי לוגיקה, אריזה מתקדמת כגון CoWoS ורכיבים נלווים — ומכפילה את ההערכות בנפחי ייצור רבעוניים משוערים. התוצאה היא פילוח רבעוני של נתחי ההוצאה מהרבעון הראשון של 2024 ועד הרבעון הרביעי של 2025.
כיצד זזו הנתחים
נתח הזיכרון עלה בתקופה זו מ-52% ל-63%. האריזה המתקדמת ירדה מ-19% ל-15%, הרכיבים הנלווים ירדו מ-15% ל-9%, ונתח שבבי הלוגיקה נותר כמעט קבוע בטווח של 13–14%. במונחים מוחלטים, ההוצאה הכוללת על רכיבים לשבבי AI גדלה מכ-22 מיליארד דולר ב-2024 ל-52 מיליארד דולר ב-2025, והוצאות HBM לבדן מהוות כ-20 מיליארד דולר מהעלייה הזו.
למה זה חשוב
הנתונים מראים שהצמיחה בהוצאות על רכיבי שבבי AI מתרכזת בזיכרון ולא בלוגיקה או באריזה שסביבה. כתוצאה מכך, האספקה והמחיר של HBM נמצאים במרכז הכלכלה של המאיצים: לפי אותו ניתוח, ההוצאה הכוללת על רכיבים יותר מהוכפלה לעומת 2024, בעוד נתח שבבי הלוגיקה כמעט לא זז. Epoch מפרסמת את הנתונים — יחד עם ההנחות והמגבלות — ברישיון Creative Commons.
SiTech — פיתוח אתרים בכוח ה-AI
אנחנו בונים אתרים מהירים ומודרניים ומשלבים AI בתהליכי עבודה אמיתיים. יש לכם פרויקט או שאלה? נשמח לעזור.