Macronix עוזבת, לפי דיווחים, את עסקי שבבי ה-ROM של Nintendo לטובת שבבים למרכזי נתונים של AI

לפי דיווחים מרובים, Macronix, אחד הספקים המרכזיים של שבבי ROM לקלטות המשחק של Nintendo Switch ו-Switch 2, סוגרת את עסקי ה-ROM שלה כדי להתמקד בשבבי פלאש NOR ו-NAND למרכזי נתונים. האחסון כבר מתייקר, והמהלך עלול לאלץ את Nintendo להעלות מחירים על קלטות, לייצר יותר כרטיסי Game-Key או לפנות יותר לרכישות דיגיטליות.

השינוי ב-Macronix לפי הדיווחים

האנליסט דייוויד גיבסון מ-MST Financial דיווח ב-X כי Macronix מייצרת את שבבי ה-ROM בכרטיסי הזיכרון של המשחקים ל-Switch 1 ול-Switch 2, וכי היא מפסיקה בהדרגה את הפעילות הזו. לדבריו, לא יהיו מוצרי ROM חדשים, ו-Q3 הוא הרבעון האחרון שבו החברה מדווחת על מכירות ROM בנפרד. הפוסט מתוארך ל-4 בנובמבר 2026.

גיבסון אמר כי מכירות ה-ROM של Macronix ברבעון השלישי של השנה ירדו ל-5%, לעומת 26% בשנה שעברה. הוא הוסיף כי הוצאות הון בהיקף של NT$37.8 מיליארד מוקצות ל-NOR ול-NAND Flash, וכי ל-ROM לא נותר דבר, משום שהחברה מפנה כושר ייצור לצורכי AI. Taipei Times אישר את הדיווח וציין כי Macronix מפסיקה בהדרגה את ייצור ה-ROM, וכי הוצאות ההון מחולקות לשני שלבים: NT$22 מיליארד להרחבת כושר הייצור, ואחר כך NT$15.8 מיליארד ל-NAND flash המשמש ב-eMMC וב-3D NAND.

ההשפעה על Nintendo ועל משחקים פיזיים

גיבסון צופה שהמרווחים הדיגיטליים של Nintendo יגדלו הודות ליותר כרטיסי Game-Key או מכירות דיגיטליות בלבד, אך אמר כי כרטיסים פיזיים ימשיכו ככל הנראה להתקיים עוד זמן מה, משום ש-Macronix אינה המקור היחיד לשבבי ROM. לדבריו, המרווחים הדיגיטליים עלו לאט, והנתונים משתנים מרבעון לרבעון בגלל השקות גדולות של משחקים פיזיים.

חברות קבוצת ROHM, ROHM Semiconductor ו-LAPIS Semiconductor, עדיין מספקות שבבי ROM ל-Nintendo, ולכן לא סביר ש-Nintendo תעבור למכירה דיגיטלית בלבד בעתיד הקרוב, בדומה לתוכניות האחרונות של Sony ו-Microsoft. עם זאת, עם ספק אחד פחות, Nintendo עשויה להיאלץ להעלות מחירים על משחקים פיזיים.

החשיפה של MegaChips

Nintendo אינה קונה שבבי ROM מ-Macronix ישירות. MegaChips מתכננת את שבבי ה-ROM לפי צורכי Nintendo, ומאחר שאין לה כושר ייצור, היא מוציאה את הייצור למיקור חוץ אצל Macronix. בדוח החברה של MegaChips לשנת 2022 נאמר כי Nintendo היוותה 87.8% ממכירותיה, ואילו Macronix היוותה 67.8% מרכישות הייצור במיקור החוץ שלה.

הדוח מצביע גם על סיכון לתוצאות התפעוליות של MegaChips, הקשור לייצור שבבי ה-ROM של Macronix. מסמך מ-2022 קובע שלא היה סימן לכך שהסיכון יתממש, אך כעת הוא הפך לממשי. לפי הדיווחים, Macronix ו-MegaChips ככל הנראה כבר דנו בתוכניות והעניקו ל-MegaChips זמן למצוא יצרן אחר לפני סיום עסקי ה-ROM.

מקורות: Tom's Hardware