Nvidia תספק רק כ-1% מההזמנות הסיניות ל-RTX Pro 5500

Nvidia תספק רק כ-60,000 שבבים מדגם RTX Pro 5500, כ-1% מתוך 6 מיליון יחידות שהוזמנו במשך ארבעה חודשים על ידי חברות סיניות בתחום הבינה המלאכותית והענן, ובהן Alibaba, Tencent ו-ByteDance, כך דיווח Bloomberg ב-4 בנובמבר. במחיר של יותר מ-11,000 דולר ליחידה, ההזמנות מוערכות בכ-70 מיליארד דולר, אך הנפח שהרוכשים הסיניים יקבלו בפועל יהיה מזערי. החברות הסיניות ציפו לקבל כ-700,000 שבבים עד סוף 2027, ציפייה שהתבדתה.

מדוע Nvidia מגבילה את האספקה

Nvidia מגבילה את האספקה בגלל הסנקציות האמריקאיות על סין. וושינגטון אוסרת על Nvidia למכור לסין את השבבים המתקדמים ביותר שלה, אך RTX Pro 5500 אינו חזק מספיק כדי להיכלל תחת המגבלות האלה. אף על פי כן, הוא נמנה עם שבבי הבינה המלאכותית הטובים ביותר הזמינים בסין.

Nvidia עסקה שנים בלובי מול ממשלת ארצות הברית כדי לקבל היתר למכור שבבים רבים יותר ללקוחות בסין. ואולם מכיוון שכושר הייצור העולמי הדוק, החברה נותנת עדיפות למוליכים למחצה בעלי ביצועים גבוהים יותר ושולי רווח גבוהים יותר, שבהם משתמשים לקוחות כמו OpenAI ו-Anthropic.

Nvidia מסרה: "חברות אמריקאיות נותרות מוגבלות על ידי בקרות יצוא אמריקאיות מיושנות, החלות אפילו על מוצרי גיימינג בני כמעט חמש שנים, ובנוסף להן מגבלותיה של סין עצמה על יבוא מארצות הברית." החברה הודיעה ללקוחותיה שכושר האספקה שלה יהיה מוגבל לעת עתה בשל התנגשויות בלוח הזמנים של הייצור.

לחץ על הייצור בהמשך

ככל ש-Nvidia ו-TSMC מקצות יותר כושר ייצור למוצרים מהדור הבא כמו Rubin, צפוי שהאספקה של RTX Pro 5500 תישאר הדוקה. היקף ההזמנות ממחיש עד כמה חריף המחסור בכוח מחשוב לבינה מלאכותית בתוך סין.

ההשפעה על חברות הבינה המלאכותית בסין

המחסור חושף גם את גבולותיהם של יצרני חומרה מקומיים כמו Huawei ו-Alibaba, שעל אף ההתקדמות הטכנולוגית לא הצליחו להשתוות ליכולות הייצור וההנדסה של מתחריהם האמריקאיים. אספקת השבבים ההדוקה מקשה עוד יותר על חברות הבינה המלאכותית בסין לצמצם את הפער מול המובילות בארצות הברית.

אם המחסור יימשך, סביר להניח שהחברות הסיניות ימשיכו להישען על חלופות מקומיות כמו Huawei, Cambricon ו-T-Head לשבבי הסקה. ואולם המגבלות האמריקאיות על ציוד ושירותים מתקדמים, יחד עם מחסור ממושך בזיכרון ברוחב פס גבוה, מגבילות את התפוקה של היצרנים הסיניים ומעלות את המחירים.

Cambricon ציינה אילוצי ייצור בדוח הרווחים האחרון שלה, ו-Huawei, ספקית השבבים הגדולה ביותר לבינה מלאכותית בסין, העלתה בספטמבר את מחירי המאיצים הבכירים שלה ב-60%.

מקורות: Seoul Economic Daily · Bloomberg · The Standard