חברת מרכזי הנתונים האוסטרלית Firmus צופה הפסד של 77 מיליון דולר ומכינה הנפקה של 5 מיליארד דולר

חברת מרכזי הנתונים האוסטרלית Firmus צופה הפסד של 77 מיליון דולר במחצית הנוכחית ומכינה הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בהיקף של 5 מיליארד דולר למימון התרחבות. כך מסרו שני מקורות המכירים את טיוטת התשקיף.

המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה האוסטרלית ב-22 באוקטובר. בין המשקיעים בחברה נמנית Blackstone, ובין לקוחותיה NVIDIA, Meta ו-OpenAI.

ההנפקה השנייה בגודלה בתולדות אוסטרליה

לפי נתוני Dealogic, זו תהיה ההנפקה השנייה בגודלה בתולדות אוסטרליה, אחרי הנפקתה של Telstra ב-10 מיליארד דולר ב-1997. לפי כלי תקשורת מקומיים, שווי החברה לאחר ההנפקה עשוי להגיע ל-60 מיליארד דולר.

אנליסטים מציינים כי ההנפקה תבחן את התיאבון של המשקיעים לחברות שבונות תשתית לכוח המחשוב שמאחורי פריחת הבינה המלאכותית.

הפסדים בדרך לצמיחה

לפי הטיוטה שנשלחה למשקיעים פוטנציאליים השבוע, החברה צופה הפסד אחרי מס של 77 מיליון דולר במחצית הראשונה של שנת הכספים שתסתיים ב-30 ביוני 2027, על בסיס pro forma. התשקיף אינו כולל תחזיות נוספות מעבר לתקופה זו.

הטיוטה מתארת את Firmus, שהוקמה ב-2019, כחברה שפעלה בהפסד לאורך השנים. ההפסדים מיוחסים לעלויות פיתוח העסק שאפשרו לה לחתום על הסכמים משמעותיים עם לקוחות; תמורת ההנפקה תשמש למימון הוצאות הון נוספות. Firmus סירבה להגיב.

מרכזי נתונים וצפי של 5 מיליארד דולר

כיום מפעילה Firmus שני מרכזי נתונים באוסטרליה ובסינגפור, וחמישה נוספים נמצאים בפיתוח, רובם בשלבים מוקדמים, באזור אסיה-פסיפיק. מקור שלישי מסר כי החברה מעריכה שהמרכזים האלה, לאחר שיושלמו, יניבו יחד הכנסה שנתית של 5 מיליארד דולר בתוך חמש שנים.

לפי טרמ-שיט שסוקר על ידי רויטרס, שלב איסוף הביקושים המוסדי ייפתח ב-6 באוקטובר, והתשקיף יפורסם ב-8 באוקטובר.