סמסונג ו-SK hynix דוחפות לפי הדיווחים את NAND בסין מעבר ל-200 שכבות עם עליית YMTC

שדרוגי NAND בסין עוברים את 200 השכבות

ביקוש מונע בינה מלאכותית מתרחב מ-DRAM ל-NAND, וסמסונג ו-SK hynix משדרגות מתקנים סיניים מרכזיים. סמסונג מתכננת להעביר את מפעל שיאן מכ-200 שכבות NAND לתפוקת V9 של 286 שכבות, לפי רויטרס. SK hynix כבר מורשית לייצר עד 240 שכבות NAND בדליאן ועשויה לבקש אישור אמריקאי למחקר ופיתוח בטכנולוגיית 300 פלוס שכבות.

TrendForce מעריכה שסין מהווה כ-30 עד 35 אחוז מכלל תפוקת NAND של סמסונג ואפילו שיעור גבוה יותר של 40 עד 45 אחוז עבור SK hynix. הנתח מדגיש מדוע שתי החברות מנסות לשמור על המפעלים הסיניים שלהן קרובים לסטנדרטי הייצור הדרום קוריאניים.

YMTC מוסיפה לחץ

השדרוגים מגיעים כש-YMTC הסינית מתקדמת לעבר שכבות גבוהות יותר. רויטרס דיווחה שקו מוצרי NAND של YMTC עדיין נשלט על ידי מוצרי 160 ו-232 שכבות, אך החברה כבר מייצרת שבבי 294 שכבות בכמויות מוגבלות ומתכננת לדחוף מעבר ל-300 שכבות.

כללי ייצוא עדיין מעצבים תוכניות ייצור

הגבלות ייצוא אמריקאיות נותרות מכשול מרכזי. רויטרס אמרה שסמסונג ו-SK hynix חייבות לקבל רישיונות שנתיים להתקנת ציוד מתוצרת ארה"ב במפעלים הסיניים שלהן. וושינגטון ציינה ב-2025 שלא תאשר שדרוגי טכנולוגיה או הרחבות קיבולת שם.

סמסונג ו-SK hynix אישרו לרויטרס שהשדרוגים בעיצומם בתיאום הדוק עם וושינגטון, אך סירבו לחשוף תוכניות ייצור מפורטות. אנשים המכירים את העניין אמרו ששתי החברות מבקשות לייצר NAND עם יותר מ-200 שכבות במתקנים הסיניים שלהן.

סמסונג ו-SK hynix מתחרות מעבר לסין

תחת פרויקט פנימי בשם Monami, צרפתית עבור החבר שלי, סמסונג מתכננת להעביר את מתקן שיאן ל-NAND V9 של 286 שכבות. על פי הדיווחים, SK hynix מתכננת לשדרג את מתקני דליאן מטכנולוגיית NAND נוכחית של 192 שכבות ל-240 שכבות או יותר.

מעבר לסין, סמסונג העבירה כ-60 אחוז מקיבולת V-NAND שלה ל-V9 ב-286 שכבות, לפי Seoul Economic Daily. הדיווח אמר שסמסונג מגבירה משלוחים ל-NVIDIA והחלה ייצור המוני ואספקה של NAND V10, בעוד פיתוח הדור הבא V11 המכוון לכ-500 שכבות מאיץ.

SK hynix גם מגבירה את המעבר שלה ל-NAND של 321 שכבות כדי לענות על ביקוש גובר. Bloter דיווחה שהטכנולוגיה הפכה לפלח הייצור הגדול ביותר של NAND שלה ב-2Q26, עם כמחצית מקיבולת NAND המקומית שלה צפויה לעבור למוצרי 321 שכבות עד סוף השנה.

מקורות: Trendforce · Biggo Finance (Reuters Reprint)