Schneider Electric תציע 70 אירו למניה לרכישת Shelly Group הבולגרית

חברת Shelly Group SE, שמרכזה בסופיה ומפתחת פתרונות IoT ובניינים חכמים, הודיעה ב-24 בספטמבר כי חתמה על הסכם השקעה עם SE 2026 A SAS, חברה-בת בבעלות מלאה של Schneider Electric SE, אשר קובע את התנאים שבהם החברה תתמוך בהצעת רכש ציבורית מרצון לכל מניותיה.

Schneider Electric מתכוונת להציע 70.00 אירו במזומן לכל מניית Shelly Group. לפי מחיר זה שווי החברה עומד על כ-1.2 מיליארד אירו — פרמיה של 27% על מחיר הייחוס ליום 28 ביולי 2026 ושל 22% על מחיר הייחוס ליום 23 בספטמבר 2026.

הצדדים מצפים שהעסקה תשלב את הפלטפורמה הטכנולוגית והקרבה ללקוחות של Shelly עם הפריסה הגלובלית, המשאבים והמומחיות של Schneider Electric בניהול אנרגיה, תוך שמירה על התרבות היזמית, הארגון והעובדים של Shelly Group בבולגריה.

הדירקטוריון והמייסדים תומכים בהצעה

דירקטוריון Shelly Group ציין כי בחינה ראשונית מעלה שהעסקה, במחיר האמור, תשרת את האינטרסים של החברה, בעלי המניות, העובדים ובעלי העניין. שני המייסדים, המחזיקים יחד בכ-57% מהון המניות, תומכים בהצעה.

המנכ"ל-המשותף והמייסד דימיטר דימיטרוב, המחזיק בכ-29% מהמניות, התחייב להציע את מניותיו למכירה ולשוב ולהשקיע חלק מהתמורה לצד Schneider Electric; הוא צפוי להישאר מנכ"ל-משותף יחד עם וולפגנג קירש. המייסד סווטלין טודורוב, המחזיק בכ-28% ישירות ובאמצעות Salisto Holdings, הסכים למכור את כל מניותיו בשני שלבים: 5% מהון המניות, וכ-23% הכפופים לאישור רשויות ההגבלים העסקיים.

"עם Schneider Electric אנחנו רואים הזדמנות לשלב את התרבות היזמית, הפלטפורמה הטכנולוגית הפתוחה והקרבה ללקוחות של Shelly עם פריסה גלובלית ומשאבים נוספים, בעודנו נשארים מעוגנים היטב בבולגריה", אמר וולפגנג קירש.

לוח זמנים ותנאים

ההצעה מותנית באישורים רגולטוריים ובשיעור היענות מינימלי שיקנה למציע לפחות 95% מהון המניות של Shelly Group. המציע צפוי לרשום את ההצעה בוועדת הפיקוח הפיננסי הבולגרית בתוך שלושה ימי עסקים; האישור צפוי עד סוף נובמבר או תחילת דצמבר 2026, והשלמת העסקה — ברבעון הראשון של 2027.

אם ההצעה תצליח, Schneider Electric מתכוונת לפעול להשלמת הבעלות על החברה ולמחיקתה האפשרית מהמסחר. הסכם ההשקעה קובע כי מטה Shelly Group, פריסת הפעילות והעובדים בבולגריה יישמרו, וצוותי ההנדסה והמו"פ יישארו במרכז פיתוח החברה.

מהי Shelly Group

Shelly Group מפתחת ומפיצה פתרונות IoT ובניינים חכמים למשתמשים פרטיים ומקצועיים — התקנים לשליטה מרחוק, אוטומציה וניהול אנרגיה דרך סמארטפון, מחשב או מערכות בית חכם של צד שלישי. מלבד מכירת התקנים, החברה מפיקה הכנסות מאפליקציות ענן ומחזיקה ייצור "קל" באמצעות קבלני ייצור. מוצריה נמכרים ביותר מ-100 מדינות, והשנה הפכה החברה לראשונה מבולגריה שנכללת במדד SDAX הגרמני; מניותיה נסחרות בבורסת בולגריה וב-Prime Standard של בורסת פרנקפורט (SLYG).