SK Hynix מאיץ את השקת Fab 2 בדאליאן, בזמן שהרישיון האמריקני פג

חברת הבת של SK Hynix, Solidigm, חידשה השקעה בדאליאן בסין, ב-NAND Fab 2. הכנסת ציוד הייצור מתוכננת מנובמבר, וייצוג המוני בחצי הראשון של 2027, מה שאמור להוסיף כ-40,000 עד 60,000 פרוסות בחודש.

היצמדות לקו דאליאן עד תוקף הרישיון

הזמן הוא קריטי. מחדר המסחר של ארה"ב ביטל באוגוסט שעבר את סטטוס המשתמש הסופי המאומת של מפעלי הסין של Samsung Electronics ו-SK Hynix, ולאחר מכן הנפיק רישיונות ייבוא ל-2026, המאריכים את אספקת חלק מהציוד המיוצר בארה"ב עד סוף השנה. ציוד שיוכנס לפני תום הרישיונות יקבע את תצורת הבסיס של הקו.

Fab 2 בדאליאן אינו חדש. SK Hynix רכשה את מפעל ה-NAND של Intel בדאליאן ב-2021, ובניית Fab 2 החלה במאי 2022, אך הושהית בשל קריסת מחירי ה-NAND והגבלות ארה"ב. עם עליית הביקוש לזיכרון, החברה חידשה את הפרויקט בחצי הראשון של השנה.

Fab 1 בדאליאן מעבד כ-100,000 פרוסות בחודש כיום. לאחר השלב השני, בסיס דאליאן יגיע ל-150,000 פרוסות בחודש, כמעט מחצית מייצור ה-NAND של SK Hynix. זהו בסיס ה-front-end היחיד של החברה מעבר לים.

הערכת מפעל ביפן ונוכחות תלת-צדדית

עשרה ימים אחרי חידוש השקעת דאליאן התפרסמו ידיעות כי SK Hynix מתכננת לבנות מפעל זיכרון רחב היקף במחוז מיאג'י ביפן. ההשקעה מגיעה לעשרות טריליוני וון. אם הפרויקט יתקיים, החברה הדרום-קוריאנית תבנה לראשונה בסיס ייצור ביפן.

ההצעה היפנית אטרקטיבית. הממשלה הקצתה כבר עד 476 מיליארד ין (כ-3.0 מיליארד דולר) לפרויקט קומאמוטו של TSMC ו-500 מיליארד ין (כ-3.1 מיליארד דולר) למפעל של Micron. י�ן מובילה בפרוסות סיליקון, בפוטורזיסטים, בחומרי אריזה ובציוד מוליכים למחצה. קווי SK Hynix כבר משתמשים בחומרים ובציוד של Shin-Etsu Chemical ו-Tokyo Ohka Kogyo.

אי-שביעות רצון בוושינגטון ולחץ גובר

ארה"ב מפעילה באופן מתמשך לחץ על ממשלת דרום קוריאה ועל החברות, לבנות מפעלי זיכרון על אדמה אמריקנית. וושינגטון מביעה אי-שביעות רצון מכך שסיאול ניתנה לאשרון Honam Semiconductor Cluster, פרויקט ענק בשווי 800 טריליון וון (כ-517.9 מיליארד דולר). המדינאי במחדר המסחר האמריקני, Howard Lutnick, אמר בחודש שעבר באירוע למפעל החדש של Micron בניו-יורק שהוא מעוניין ש-Samsung Electronics ו-SK Hynix יבנו מפעלים בארה"ב.

פער השקעות כפול

חברות דרום קוריאניות חוות כעת בו-זמנית לחץ על הוצאות הון בפנים ומחוץ לגבולות. Samsung Electronics השקיעה יותר מ-37 מיליארד דולר בפאבריקה בטיילור, טקסס, ו-SK Hynix מרחיבת מפעל אריזה מתקדם בהודו בכ-3.87 מיליארד דולר. בדרום קוריאה, SK Hynix אישרה 54.3 טריליון וון עבור מפעלי Y2 ביונין ו-M17 בג'ונג'ו. החדר הנקי הראשון של M17 בג'ונג'ו צפוי בסוף 2028, והחדר הנקי הראשון של Y2 ביונין רק באמצע 2029.

לוח זמנים זה משאיר פער ביעילות בשנה הנוכחית ובשנה הבאה, מה שמאלץ את SK Hynix להסתמך על שרשרת האספקה הסינית כדי לעמוד בביקושים ההולכים וגדים של לקוחות, מכיוון שהמתקנים המוכנים, כוח העבודה המיומן ושרשרת האספקה המלאה של סין נותרים ללא שינוי בתקופה האחרונה.

מקורות: Biggo Finance · Reuters