Proofpoint רוכשת את Varonis ב-6,3 מיליארד דולר

תנאי העסקה והערכה

Proofpoint, חברת התיק של Thoma Bravo, הגיעה להסכם סופי לרכוש את Varonis Systems בעסקה שהיא כולה מזומנים, בשווי של כ-6,3 מיליארד דולר. לפי ההסכם, מחזיקי מניות Varonis יקבלו 49,75 דולר במזומן לכל מניה. מחיר רכישה זה מהווה פרמיה של 52% לעומת מחיר הסגירה של 32,71 דולר שנקבע ב-22 ביוני 2026, ופרמיה של 17% בהשוואה למחיר הסגירה של 42,35 דולר ב-1 בספטמבר 2026. העסקה מעריכה את Varonis בכ-53 פעמים זרם מזומנים חופשי של LTM וב-8,4 פעמים ההכנסות של LTM נכון ל-30 ביוני 2026.

יצירת מרכז חזק לאבטחת סייבר

האיחוד יוצר אחת החברות המובילות בעולם, הממוקדת אך ורק באבטחת סייבר ומשרתת יותר מ-16 000 חברות ומיליוני ארגונים ברחבי העולם. החברה המאוחדת שואפת ליצור את ארגון אבטחת הנתונים וה-AI הגדול ביותר בתעשייה. החברות מתכננות להציע פלטפורמה אחת מאוחדת שתעזור לארגונים לאמץ AI בביטחון, עם גילוי והגנה על נתונים רגישים, בקרת גישה הן לבני אדם והן ל-AI, ועצירת אובדן נתונים.

מנכ"ל Varonis, י�קוב פייטלסון, הצהיר כי משימתו היא להגן על AI ועל הנתונים שמזינים אותו, וששילוב הכוחות עם Proofpoint יאיץ הגשמת משיה זו. מנכ"ל Proofpoint, סומיט דהוואן, מדגיש שכאשר AI שולב עמוק בארגונים, קישור בין תקשורת, זהויות, הרשאות, נתונים ו-AI מעניק יתרון אינטלקטואלי מול סיכוני AI של הדור החדש.

לוחות זמנים ואישורים

דירקטוריון Varonis אישר את העסקה פה אחד, והיא צפויה להיסגר במחצית הראשונה של 2027. ההשלמה תלויה שוב בתנאים רגילים, בין היתר באישור בעלי מניות Varonis ובקבלת הסכמות רגולטוריות. ל-Thoma Bravo יש התחייבות מימון בהון מחויב, והיא מגייסת התחייבויות מימון בחוב כדי לממן את הרכישה. Ontario Teachers' Pension Plan הודיעה גם כי תבצע השקעה ב-Proofpoint בקשר לעסקה זו.

בטרם השלמת העסקה, שתי החברות ממשיכות לפעול כחברות נפרדות ועצמאיות. לאחר ההשלמה, מניות ההון הרגיל של Varonis יפסיקו לסחור ב-Nasdaq והיא תהפוך לחברה פרטית. Varonis הודיעה גם כי תפרסם את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2026 ב-3 בנובמבר, אך לא תקיים כנס תוצאות כספיות בשל העסקה הצפויה.

מקורות: Proofpoint · Techmeme · Globenewswire