Microsoft רוצה שהוצאות רענון מחשבים ייחשבו כהוצאות AI

Microsoft רוצה שלקוחות ארגוניים ושותפי ערוצים יתייחסו להוצאות על רענון מחשבים כחלק מהשקעה ב-AI, כאשר מחשבי Windows מריצים מודלים קטנים יותר באופן מקומי. המהלך מגיע בזמן שעלויות רכיבים עולות, ביקוש חלש יותר למחשבים והכנסות Windows OEM יורדות מפעילים לחץ על השוק, בעוד Microsoft מקדמת Copilot, Cowork ומחשבי AI דרך מפיצים ומשווקים מחדש.

מסר AI היברידי למחשבי Windows

Mark Linton, סגן נשיא תאגידי למכירות Windows and Device Sales, אמר שכלכלת הטוקנים של AI הופכת למאתגרת מאוד, ושאין אפשרות לתת לסוכנים לעבוד על מודלים חזיתיים בלי שהעלות תאמיר במהירות. התשובה המוצעת של Microsoft היא להשתמש במודלים גדולים במקום הנדרש ביותר, לפי הרעיון של המודל הנכון למשימה הנכונה, ולהריץ מודלים קטנים יותר מקומית בקצה על מחשבי Windows. Linton אמר שמטרתו היא שהוצאת המחשבים תהיה חלק מהוצאת ה-AI ולא רק מתקציב רענון מחשבים. בעולם AI היברידי, התקני קצה ומחשבים חזקים עם זיכרון ויכולת רבים יכולים להריץ עומסי AI מתאימים על ההתקן, לשמור נתונים מקומית, להימנע מעלויות טוקנים בענן, לשפר השהיה ולתת יותר שליטה. Copilot הוא רק רכיב, ו-Microsoft רוצה שכל המודלים והסוכנים ישתמשו ב-Windows כפלטפורמה, לא רק בתוכנה שלה.

לחץ על שוק המחשבים

Microsoft דיווחה שההכנסות בחטיבת Windows OEM and Devices ירדו ב-22% מהשנה הקודמת ל-3.55 מיליארד דולר ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027, שהסתיים ב-30 בספטמבר. היא הזהירה שההכנסות ברבעון השני עשויות לרדת ב-30%. מנהלת הכספים Amy Hood אמרה שהצמיחה תושפע ממשיכה ממלאי גבוה, מביקוש בשוק המחשבים ומבסיס השוואה מהשנה הקודמת שנהנה מסיום התמיכה ב-Windows 10. IDC מסרה שמשלוחי המחשבים ברבעון השלישי הקלנדרי ירדו ל-62.7 מיליון יחידות, ירידה של 20.1% בהשוואה לשנה שעברה, כלומר 15.8 מיליון מכירות פחות למחסני מפיצים. Omdia, שבבעלותה Canalys, מסרה שהשפעת עליות עלויות הרכיבים במעלה הזרם עברה במלואה לתמחור בשוק הקצה. הטירוף של בניית מרכזי נתונים הוביל יצרניות שבבי זיכרון לתעדף זיכרון ברוחב פס גבוה וברווחיות גבוהה יותר על פני DRAM קונבנציונלי, והדבר העלה עלויות. גם מחשבי AI היו קשים למכירה בגלל מחירים גבוהים יותר והיעדר יישומים פורצי דרך, מה שהוביל לקוחות רבים לדחות רכישות.

ניהול, אבטחה ותמריצי ערוצים

בפורום Canalys אמר Linton שלקוחות ששוקלים רכישת מחשבי AI רוצים פרודוקטיביות טובה יותר, עלויות נמוכות יותר, חדשנות ושימוש מאובטח בקנה מידה. Microsoft מתכננת להשקיע רבות ביכולות ובאבטחה של פלטפורמת Windows. שותפים יוכלו להריץ Windows וסוכנים מאובטחים ברמת מערכת ההפעלה עם Agent 365, Intune או Entra. Linton הצביע גם על Microsoft Execution Containers, שהוכרזו ביוני, שיכולים לבצע וירטואליזציה של סוכנים ולאפשר ל-Intune להחיל מדיניות, מה שמאפשר ניהול מבוסס מדיניות במקום ניהול סוכנים אחד אחד. כמה בעיות בקרת איכות שליוו את Windows עשויות לגרום למנהלי מערכות לעצור לחשוב. Microsoft גם מזרימה כסף לתוכניות ערוצים, כולל כוח אדם ממומן למוכנות ל-AI עם שותפים מובילים, ורוצה שהערוץ יפרס AI באופן פנימי, במיוחד עבור צוותי מכירות. מנהל הכספים של Dell, David Kennedy, אמר שהמכירות יישארו מכווצות, כאשר ארגונים ממצים נכסים ומפנים דולרים לתשתיות, אף שהוא מצפה שהתנאים יהיו איתנים יותר בהמשך. הוא אמר שיותר מ-400 מיליון מחשבים בני יותר מארבע שנים וחסרים חיי סוללה או כוח לעומסי AI, מה שיוצר ביקוש כבוש ברגע שהתנאים יתייצבו והתקציבים יתרחבו. The Register מטיל ספק בכך ש-2027 תהיה שנת המחשב השולחני עם AI.

מקורות: The Register