Proofpoint تستحوذ على Varonis مقابل 6.3 مليار دولار

شروط الصفقة والتقييم

أبرمت Proofpoint، الشركة التابعة لـ Thoma Bravo، اتفاقًا نهائيًا للاستحواذ على Varonis Systems في صفقة نقدية بالكامل تبلغ قيمتها نحو 6.3 مليار دولار. وفقًا للاتفاقية، سيحصل مساهمو Varonis على 49.75 دولارًا نقدًا عن كل سهم. يمثل سعر الاستحواذ هذا علاوة قدرها 52% مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 32.71 دولارًا المسجل في 22 يونيو 2026، وعلاوة قدرها 17% مقارنة بسعر الإغلاق البالغ 42.35 دولارًا في 1 سبتمبر 2026. تقيّم الصفقة Varonis اعتبارًا من 30 يونيو 2026 بنحو 53 ضعفًا من التدفق النقدي الحر LTM و8.4 أضعاف إيرادات LTM.

إنشاء مركز قوي للأمن السيبراني

يُنشئ الدمج إحدى الشركات الرائدة عالميًا التي تركز فقط على الأمن السيبراني وتخدم أكثر من 16000 مؤسسة وملايين المنظمات حول العالم. تهدف الشركة المدمجة إلى إنشاء أكبر منظمة لأمن البيانات والذكاء الاصطناعي في الصناعة. وتخطط الشركتان لتقديم منصة موحدة تساعد المنظمات على تبني الذكاء الاصطناعي بثقة، مع اكتشاف البيانات الحساسة وحمايتها، والتحكم في الوصول لكل من البشر والذكاء الاصطناعي، ومنع فقدان البيانات.

صرح الرئيس التنفيذي لشركة Varonis، ياقي فيتلسون، بأن مهمته هي حماية الذكاء الاصطناعي والبيانات التي يغذيها، وأن توحيد القوى مع Proofpoint سيُسهم في تحقيق هذه المهمة بشكل أسرع. وأكد الرئيس التنفيذي لشركة Proofpoint، سوميت دهافان، أنه عندما يندمج الذكاء الاصطناعي بعمق في المؤسسات، فإن ربط الاتصالات والهويات والأذونات والبيانات والذكاء الاصطناعي يمنح ميزة فكرية في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي من الجيل الجديد.

الجداول الزمنية والموافقات على الصفقة

حصلت الصفقة على موافقة مجلس إدارة Varonis بالإجماع، ومن المتوقع أن تُغلق في النصف الأول من عام 2027. يعتمد الإغلاق أيضًا على شروط معتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي Varonis والحصول على موافقات الجهات التنظيمية. تلتزم Thoma Bravo بتزامن تمويل رأس المال ولديها التزامات تمويل جسرية لتمويل عملية الاستحواذ. وأعلنت Ontario Teachers' Pension Plan أيضًا موافقتها على الاستثمار في Proofpoint فيما يتعلق بهذه الصفقة.

إلى حين إغلاق الصفقة، ستواصل كلتا الشركتين العمل كشركتين منفصلتين ومستقلتين. بعد الإغلاق، ستُوقف أسهم Varonis العادية التداول في Nasdaq وتصبح Varonis شركة خاصة. وأعلنت Varonis أيضًا أنها ستنشر نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2026 في 3 نوفمبر، لكنها لن تعقد مؤتمرًا للنتائج المالية بسبب الصفقة المتوقعة.

المصادر: Proofpoint · Techmeme · Globenewswire