AI tələbatı NAND bazarını yenidən formalaşdırır: Apple qiymət üstünlüyünü itirir

Apple-ın NAND flaş bazarındakı uzunmüddətli üstünlüyü zəifləyir; hipermiqyaslı bulud şirkətlərinin AI əsaslı tələbatı qiymətləri kəskin artırır. The Wall Street Journal yerli vaxtla 28-də xəbər verib. TechInsights məlumatına görə, NAND flaş qiymətləri son bir ildə beş dəfə artıb və ən böyük alıcılar indi iPhone istehsalçısı deyil, əsas bulud provayderləridir.

Bulud alıcıları üstünlüyü ələ keçirir

İki il əvvəl Apple-ın NAND alış həcmi Microsoft, Amazon, Meta və Alphabet-in birlikdə aldığı həcmdən iki dəfə çox idi. Həmin böyük texnologiya şirkətlərinin aldığı həcm indi Apple-ın həcminin iki qatından çoxdur. Meta, Microsoft və Amazon təchizat zəncirlərinin sabitliyini təmin etmək üçün Kioxia kimi təchizatçılara yüksək qiymət zəmanəti verən uzunmüddətli müqavilələr bağlayıblar.

TechInsights proqnozlaşdırır ki, Apple bu il NAND flaş alışlarına təxminən 25 milyard dollar xərcləyəcək; bu, 2025-ci ildə təxminən 6 milyard dollara əldə etdiyi həcmə uyğundur. Eyni çip həcmini təmin etməyin xərci bir il ərzində dörd dəfədən çox artıb. Apple CEO-su Tim Cook yaddaş qiymətlərinin kəskin artmasını yaxınlarda "100 illik daşqın" ilə müqayisə edib və hesabatda Apple-ın əvvəlcədən xəbərdarlıq edən bazar analizlərini nəzərə almadığı bildirilib.

Qiymətlər kəskin dəyişir

NAND flaş 2005-ci ildə gigabayt başına 68 dollar idi və 2023-cü ilədək 5 sentə düşdü, lakin AI tələbatı səbəbindən son vaxtlar 550%-dən çox artaraq 30 sentdən yuxarı qalxıb. iPhone 17 Pro üçün istehlakçılar baza 256GB modelin yaddaşını iki dəfə artıranda əlavə 200 dollar ödəyiblər. Apple-ın çəkdiyi NAND xərci cəmi 15 dollar olub, lakin həmin əlavə yaddaşın tədarük xərci indi 66 dollara qalxıb.

Xərclərin artması ilə Apple yaxınlarda əksər məhsullarının qiymətini qaldırıb. Köhnə modellərin qiymətini endirmə adətini pozaraq şirkət iPhone xəttində qiymətləri orta hesabla 13% artırıb. Bazar izləyir ki, istehlakçılar cihaz yeniləməsini təxirə salacaq, yoxsa əvvəlki alış vərdişlərini davam etdirəcək.

Təchizatçı təzyiqi və marja gərginliyi

Apple-ın NAND istehsalçıları ilə əlaqəsi 2001-ci ilə gedib çıxır; o zaman şirkət iPod üçün Toshiba mühəndislərinin, indi Kioxia adlanan şirkətin, hazırladığı 1,8 düymlük kiçik sərt diskləri eksklüziv alıb. 2005-ci ildə iPod Nano-nu buraxıb və beş komponent təchizatçısına 1,25 milyard dollar avans ödəyib. 2007-ci ildən iPhone populyarlaşandan sonra Apple qlobal NAND flaş həcminin beşdən birindən çoxunu təşkil edib. Hesabatda təchizatçılara Apple-ı ən əlverişli müştəri kimi tanımağa məcbur etmək və onların mühasibat kitablarını yoxlamaq kimi sərt taktikalar təsvir edilir. Keçmiş tədarük rəhbəri Tony Blevins təchizatçılar arasında "The Blevinator" kimi tanınırdı.

Apple illərdir yüksək tutumlu modelləri cəlbetmə vasitəsi kimi istifadə edərək qazanc əldə edib. IDC-yə görə, keçən il təxminən 100 milyon iPhone alıcısı yaddaşı yüksəltmək üçün əlavə ödəniş edib. Struktur 256GB yüksəltmə üçün əlavə 200 dollar, 1,75 terabaytlıq artım üçün isə 800 dollara qədər əlavə ödəniş nəzərdə tuturdu. WSJ analizi göstərir ki, Apple tutum biznesindən 10 milyard dollardan çox ümumi mənfəət əldə edib, marja təxminən 85% olub.

2023-cü ildə flaş yaddaş qiymətləri gigabayt başına 5 sentə düşəndə Bernstein Research qiymətləndirmələrinə görə qlobal NAND sənayesi 19 milyard dollar əməliyyat zərəri qeydə alıb. Apple həmin il yalnız cihaz tutumu yüksəltmələrindən 14 milyard dollar ümumi mənfəət əldə edib. TechInsights analitiki Walt Coon deyib ki, Apple keçmişdə yaddaş təchizatçılarını çox sərt sıxışdırıb və güc balansı dəyişəndə təchizatçılar arasında məmnunluq hissi üstünlük təşkil edir.

Mənbələr: JKN