xAI getdikcə sərhəd laboratoriyasından çox data mərkəzi icarəçisinə bənzəyir

xAI-nin son razılaşmaları şirkəti tədricən sərhəd süni intellekt laboratoriyasından başqa bir şeyə çevirir. Şirkət son həftələrdə Anthropic və Google ilə tərəfdaşlıq müqavilələri imzalayaraq hər iki rəqibə nəhəng hesablama gücü verib; gəlir isə kütləvi təklifə hazırlaşan quruma axır.

xAI artıq SpaceX-in bir hissəsidir — ikisi fevralda birləşib — və gözlənilən IPO Şimali Amerikanın tarixində ən böyüyü olmalıdır. Vaxt uyğunluğunun yaratdığı maliyyə mühəndisliyi çox müzakirə olunub, lakin razılaşmaların arxasındakı güc qıtlığı heç də az real deyil.

Anthropic ciddi çətinlikdə idi

Anthropic aylardır güc problemi yaşayır — xüsusilə Avropada günortadan sonra və ABŞ-da səhər saatlarında. Şirkət abunəliklərə pik saat məhdudiyyətləri tətbiq edib: Sakit okean vaxtı ilə 05:00–11:00 arası istifadə limitin daha böyük hissəsini yeyir. Tələbi yönləndirmək böyümə bu qədər sürətli olanda yalnız müəyyən həddə kömək edir.

Mayın əvvəlində xAI, Anthropic-ə Memfisdəki köhnə Colossus 1 data mərkəzinə çıxış verən tərəfdaşlıq elan etdi. Anthropic istifadə məhdudiyyətlərini ləğv etdi və pik saat sıxlığı hələlik azaldı.

Rəqəmlər

Ödənişlər nəhəngdir: 300 MVt güc — təxminən 220 min GPU — üçün ayda 1,25 milyard dollara qalxır. Keçən həftə Google oxşar razılaşma elan etdi: 110 min GPU üçün ayda 920 milyon dollar. Hər iki müqavilə ilkin kilidləmə dövründən sonra 90 gün öncədən bildirişlə çıxmağa imkan verir.

İki müştəridən gələn icarə gəliri, əməliyyat xərcləri və amortizasiya çıxılmadan, təxminən 40 milyard dollarlıq tikinti xərcini 18 ayda keçir. Müqavilələr bu qədər davam etsə, xAI kapital xərclərini geri qazanır və yüzlərlə meqavat GPU əlində qalır. Elektrik enerjisi demək olar ki, əhəmiyyətsizdir: Tennessidə 300 MVt tam yüklə şəbəkədən ildə təxminən 160 milyon dollar, obyektin öz qaz turbinlərində isə daha az.

Narahat edici əlamətlər və tikinti üstünlüyü

Mask və OpenAI hələ də sərt hüquqi mübarizə aparır və Anthropic razılaşması kommersiya məntiqi qədər OpenAI-yə təzyiq məqsədi daşıya bilər. Google həm də SpaceX-in böyük səhmdarıdır ki, bu da IPO öncəsi dəyərləndirilməni dəstəkləmək stimulu yaradır. Bununla belə, GPU-lar həqiqətən qıtdır və layihələrin çoxu geri qalıb: OpenAI-ın flaqman Stargate UAE məntəqəsi İran münaqişəsi səbəbindən təhlükə altındadır, bu il İran dronları BƏƏ-dəki digər data mərkəzlərini vurub.

xAI ilkin Colossus 1-i 122 gündə qurdu — hipermiqyaslı provayderlərin tez bağlaya bilməyəcəyi üstünlük. Buna görə Grok qəribə vəziyyətdə qalıb: təlimi və inferensi üçün nəzərdə tutulan güc indi birbaşa rəqibə icarəyə verilir — sərhəd laboratoriyası iddialarından geri çəkilmə və ya tələbdən artıq sifariş edilmiş güc.

Hər üç izah — maliyyə mühəndisliyi, real hesablama qıtlığı və konkret tikinti üstünlüyü — yəqin ki, müəyyən dərəcədə doğrudur və hər birinin nə qədər doğru olması Şimali Amerikanın tarixində ən böyük IPO-nun nəticəsini müəyyən edəcək. Hər halda, xAI getdikcə yanında sərhəd laboratoriyası olan data mərkəzi icarəçisinə bənzəyir — əksi deyil.