Bain: לתעשיית ה-AI יידרשו 6 טריליון דולר בשנה עד 2031

עד 2031 תעשיית ה-AI צריכה להכניס 6 טריליון דולר בשנה כדי לממן את התשתית הנדרשת לביקוש הצפוי. הנתון מגיע מדוח Global Technology Report לשנת 2026 של חברת הייעוץ Bain & Company.

מאיפה מגיעים 6 הטריליון

לפי Bain, הביקוש לכוח מחשוב של AI החיה את תעשיית הטכנולוגיה. זיכרון רוחב פס גבוה (HBM) המשמש ב-GPU, אריזה מתקדמת, שבבים מותאמים אישית ומעגלים משולבים ייעודיים (ASIC) גדלים במהירות.

בדוח מצוינת “מרוץ חימוש” בין ספקי הענן הגדולים. ההוצאות ההוניות של Microsoft, Google, Amazon, Meta ו-Oracle יגיעו ב-2026 ל-780 מיליארד דולר, כמעט פי חמישה מהנתון לפני שלוש שנים. עד 2031 ההוצאה השנתית על תשתית AI תגיע ל-1,5 טריליון דולר, קרוב לתחזית של Omdia ל-2030 (1,6 טריליון).

6 הטריליון מבוססים על הנחה שההוצאות ההוניות מהוות כ-25% מההכנסות של התעשייה. Bain מכנה את היחס הזה שאפתני, אך סביר בהתחשב במגמה של ספקי שירותי הענן.

גירעון בהכנסות

השימוש הקיים ב-AI, ממנויים צרכניים ופרסום ועד יצירת תוכנה ארגונית, יניב הכנסה של 1,2-1,8 טריליון דולר. את יתרת כ-4,2 טריליון צריך למצוא במקום אחר.

Bain מגדירה ארבע קטגוריות. החלפת מנועי חיפוש והטמעת פרסום יניבו 100-200 מיליארד דולר, מכוניות אוטונומיות, רחפנים ואוטומציה תעשייתית — כ-400 מיליארד, ו-AI פיזי — עד 900 מיליארד דולר. שלושתם יחד הם 1,5 טריליון, מה שמשאיר עדיין גירעון של 2,7 טריליון. Bain מסבירה אותו ב“מוצרים ויישומים חדשים שאינם קיימים היום”: גילוי תרופות מבוסס AI, תמיכה בבריאות הנפש, פריצות דרך במדע החומרים והאצת מחקר.

ספקות

“התעשייה זקוקה לגל חדשנות שיעלה על הישגי המובייל והענן”, אומר דייוויד קרופורד, יושב ראש הפרקטיקה הגלובלית לטכנולוגיה ב-Bain.

לא כולם מצפים שהמטרה הזו תושג. דוח של Jefferies הראה שעד 2026 נבנית רק מחצית מקיבולת מרכזי הנתונים המתוכננת בארה"ב, ועל 80% מהתוכנית ל-2028 טרם החלו העבודות. מגבלות ייצור השבבים יקבעו כמה ממרכזי שרתי ה-AI המתוכננים יופעלו. לפני שנה Bain דרשה 2 טריליון דולר עד 2030, וכעת המספר גדל פי שלושה.