גוגל תשלם ל-SpaceX 920 מיליון דולר בחודש על כושר מחשוב במרכזי xAI

SpaceX חתמה על הסכם שלפיו גוגל תשלם 920 מיליון דולר בחודש עבור כושר מחשוב לבינה מלאכותית — ימים ספורים לפני הנפקה מתוכננת שצפויה לגייס סכומים שיא. ההסכם נחשף במסמך רגולטורי ביום שישי.

מה נאמר במסמך

לפי המסמך, גוגל תשתמש בכ-110,000 יחידות עיבוד גרפיות של Nvidia, וכן במעבדים מרכזיים, בזיכרון וברכיבים נוספים המאוחסנים במרכזי הנתונים של SpaceX. ההסכם תקף מאוקטובר השנה עד יוני 2029 בתעריף של 920 מיליון דולר בחודש, כאשר עד ספטמבר הקיבולת גדלה בתשלום מופחת. SpaceX מסרה שאם לא תספק גישה לכמות ה-GPU המחויבת עד 30 בספטמבר 2026, גוגל תוכל לסיים את ההסכם מיד, או לקבל את מספר ה-GPU שסופק בתעריף מופחת לאחר תקופת חסד של חודש. לאחר השנה הזו כל צד יוכל לסיים את ההסכם בהודעה מוקדמת של 90 יום.

למה גוגל זקוקה לקיבולת הזו

דובר Google Cloud מסר ל-CNBC בדואר אלקטרוני כי ההסכם נועד "להבטיח שתהיה לנו קיבולת גישור לעמוד בביקוש הגואה של לקוחות לפלטפורמת הסוכנים שלנו, Gemini Enterprise, שהיה גבוה אף מהציפיות שלנו". את Gemini Enterprise — מנוי לארגונים גדולים — השיקה גוגל באוקטובר.

הכלכלה שמאחורי ההסכם

מדובר בהסכם התשתית השני בגודלו של SpaceX מאז המיזוג בפברואר עם xAI, חברת הבינה המלאכותית של אילון מאסק, עסקה שהעריכה את הישות הממוזגת ב-1.25 טריליון דולר. בחודש שעבר הודיעה Anthropic כי תשתמש בכל כושר המחשוב של SpaceX במרכז הנתונים Colossus 1 בממפיס, טנסי. SpaceX ציינה בתשקיף כי ההוצאות ההוניות ברבעון הראשון הסתכמו ב-10.1 מיליארד דולר — יותר מכפול מהשנה הקודמת — ומתוכן 7.7 מיליארד דולר הוקדשו לבינה מלאכותית. סגמנט הבינה המלאכותית רשם ברבעון הפסד תפעולי של 2.5 מיליארד דולר על הכנסות של 818 מיליון דולר.

במקביל, Alphabet הרוויחה יפה מההשקעה ב-SpaceX: בעת ההשקעה של גוגל ב-2015 שווי החברה היה 12 מיליארד דולר, וכעת היא מתכוונת להנפיק לפי שווי של יותר מ-1.75 טריליון דולר. גוגל מאיצה מאוד את ההוצאות על בינה מלאכותית: תחזית ההוצאות ההוניות לשנה זו הועלתה ל-180–190 מיליארד דולר, ו-Alphabet הודיעה השבוע כי תמכור מניות ב-85 מיליארד דולר — כולל השקעה של 10 מיליארד דולר של Berkshire Hathaway — כדי לעמוד ב"ביקוש חסר תקדים של לקוחות". בהשכרת קיבולת מתחרה SpaceX בספקיות המכונות neoclouds, בהן CoreWeave ו-Nebius. לפני חמש שנים היה בין השתיים הסכם ענן עם תפקידים הפוכים: גוגל סיפקה ל-SpaceX משאבי מחשוב ורשת עבור Starlink.