חלקה של Nvidia בשוק שבבי ה-AI בסין ירדה ל-34%, ואילו Huawei מתחזקת

Nvidia מאבדת עמדות בסין

חלקה של Nvidia בשוק שבבי ה-AI במרכזי הנתונים בסין במחצית הראשונה של 2026 ירדה ל-34%, מכיוון שבקרת היצוא של ארה״ב הגבילה את אספקת מוצריה, ואילו מתחרים מקומיים בהנהגת Huawei תפסו עמדות. על כך דווח בציטוט של IDC הזמין ל-Reuters. היצרנית האמריקאית שלח לסין 678 000 מאיצי AI מינואר עד יוני, שזה 44% פחות מהתקופה המקבילה אשתקד. מאיצי AI הם שבבים ייעודיים המשמשים לאימון והפעלה של מודלי AI.

וושינגטון הגבילה את גישתה של סין לשבבי ה-AI החזקים ביותר של Nvidia, מה שצמצם את מגוון המוצרים שהחברה יכולה למכור בכלכלה השנייה בגודלה בעולם. בייג׳ינג, מצדה, קידמה חלופות מקומיות וחייבה חברות סיניות לבקש אישור לייבוא שבבי Nvidia. מנכ״ל Nvidia, ג׳נסן הואנג, ביקר שוב ושוב את הגבלות היצוא ואמר שהמדיניות אילצה את החברה האמריקאית לוותר על שוק שבבי ה-AI הסיני המוערך ב-50 מיליארד דולר לטובת Huawei. IDC לא מפרטת אילו מוצרים של Nvidia נכללו בנתח של 34% והאם המדד כולל שבבים מתקדמים כמו B200 ו-B300, האסורים לייצוא לסין אך מגיעים אליה בהברחות.

Huawei וספקים מקומיים אחרים מרחיבים את עמדותיהם

Huawei שלחה 572 000 מאיצי AI, עלייה מ-300 000 אשתקד, וכך תפסה 28% מהשוק הכולל, לפי נתוני IDC. חטיבת עיצוב השבבים של Alibaba, T-Head, החזיקה 7%, ואחריה Cambricon עם 5%, Kunlunxin של Baidu עם 4% ו-Hygon עם 3%. מתוך 11 יצרני שבבים סיניים שנבדקו על ידי IDC, רובם הגדילו את האספקה בהשוואה לשנה הקודמת.

במחצית הראשונה הגיעה האספקה הכוללת של מאיצי AI ל-2,008 מיליון יחידות. אספקת המעבדים הגרפיים (GPU), המשמשים בעיקר לאימון מודלי AI, ירדה ב-26% ל-991 000 יחידות, מכיוון שהמלאי הזמין למכירה בסין היבשתית נותר מוגבל. אספקת מאיצי AI אחרים זינקה בכמעט 80% ל-1,016 מיליון יחידות, ובכך עקפה את ה-GPU מבחינת נפח. קטגוריה זו כוללת שבבים שתוכננו למשימות AI ספציפיות, למשל להפעלת מודלים שכבר אומנו. Huawei, T-Head, Kunlunxin ו-Cambricon יחד שלטו ב-95% מהמגזר הלא-GPU; לדברי IDC, משתמשים בו גורמים ממשלתיים, חברות אינטרנט וספקי טלקום.

התחרות עוברת לרמה המערכתית

לדברי IDC, התחרות עוברת מביצועי שבב בודד ליכולות מערכתיות, ובכלל זה עד כמה השבבים פועלים היטב באשכולות מחשוב גדולים יותר. חברת המחקר צופה שהאספקה הכוללת של מאיצי AI בסין תגדל ב-19% השנה, גם כאשר אספקת ה-GPU תרד ב-9%.

מקורות: Yahoo Finance · Reuters · Techmeme