סם אלטמן נפגש עם בכירי Samsung על צורכי זיכרון ל-AI

מנכ״ל OpenAI סם אלטמן נפגש עם כ-50 בכירים ב-Samsung בדרום קוריאה, בשעה שהחברה מבקשת להרחיב את קיבולת הבינה המלאכותית והזיכרון שלה, כך מדווח Bloomberg. הפגישה התקיימה במרכז פיתוח המשאבים של Samsung ביונגין ביום שבת, 30 באוקטובר, והביאה יחד מנהלים מהחטיבות הפיננסיות, האלקטרוניקה והביוטכנולוגיה של החברה. Samsung מסרה כי הדיון התמקד בחיזוק היחסים הקיימים ובהזדמנויות עתידיות בתחום הבינה המלאכותית, ולא בהכרזה על הסכם חדש לאספקת זיכרון.

פרטי הפגישה

באישור הפגישה, Samsung קוריאה מסרה כי הדיון נסב סביב חיזוק היחסים הקיימים בין שתי החברות, במיוחד מכתב כוונות שנחתם באוקטובר לשיתוף פעולה בתשתית בינה מלאכותית עולמית, כולל אספקת מוליכים למחצה לזיכרון עבור פרויקט Stargate של OpenAI. עם זאת, Samsung הדגישה טרנספורמציה של בינה מלאכותית והזדמנויות עסקיות עתידיות יותר מאשר הסכם חדש לאספקת זיכרון. על פי הדיווחים, אלטמן גם הציג לראש מרכז הבינה המלאכותית של Samsung מכשיר Codex Micro Keyboard, התקן שנועד לשימוש עם סוכן הקידוד של OpenAI.

הקשר של מחסור בזיכרון

ביקורו של אלטמן בא לאחר הערותיו האחרונות בנוגע לאופן שבו יש להקצות את היצע הזיכרון המוגבל בעולם. בראיון בפודקאסט Chick Pink השבוע, טען מנכ״ל OpenAI כי זיכרון DRAM במחשבים אישיים לעתים קרובות אינו מנוצל דיו, ותיאר זאת כ“די נורא”. הוא הציע שמרכזי נתונים יוכלו לנצל את הזיכרון בצורה אינטנסיבית יותר על ידי שיתוף משאבי מחשוב בין עומסי בינה מלאכותית. הטענה ספגה ביקורת נרחבת, לנוכח העובדה ששירותי OpenAI כמו ChatGPT נשענים במידה רבה על תשתית מחשוב ריכוזית. AMD צופה שההכנסות מ-DRAM יזנקו ב-177% בשנת 2026 לכ-416 מיליארד דולר. Trendforce מעריכה שהיצע ה-DRAM יהיה נמוך מהביקוש ב-1% עד 2% השנה, וחוסר האיזון צפוי להחמיר ב-2027. Micron הזהירה לאחרונה שיכולת ייצור חדשה עשויה לקחת זמן, ולכן המחסור עלול להימשך אל תוך 2028.

מעמד בתעשייה

הביקוש למרכזי נתונים מתמודד עם תחרות עזה מצד מחשבים אישיים, סמארטפונים ומוצרי אלקטרוניקה אחרים על אספקת זיכרון מוגבלת, וייתכן שהוא רחוק מאוד מלהגיע לשיא. זיכרון ברוחב פס גבוה, סוג מיוחד של DRAM המשמש בהתקני בינה מלאכותית, הפך לחשוב במיוחד. Samsung ו-SK Hynix הן בין יצרניות הזיכרון המובילות בעולם, מה שמעניק לדרום קוריאה תפקיד מרכזי באספקת החומרה שמאחורי התרחבות הבינה המלאכותית. לפי Counterpoint Research, שתי החברות שלטו בכ-63% מההכנסות העולמיות מ-DRAM ברבעון השני של 2026. השפעתן גדולה יותר ב-HBM, שם שתי היצרניות מדרום קוריאה היוו כ-83% מההכנסות העולמיות. מנכ״לית AMD ליסה סו ביקרה מוקדם יותר החודש כדי לדון בהשגת אספקת HBM נוספת מ-Samsung, ואמרה: “חשוב לתכנן שלוש עד חמש שנים קדימה עם השותפים שלנו.” Samsung ו-SK Hynix משדרגות מפעלים בסין כדי לעמוד בביקוש הגואה למוצרי זיכרון ואחסון הקשורים לבינה מלאכותית, אם כי השדרוגים האלה נוגעים לייצור זיכרון פלאש NAND ולא ל-DRAM.

מקורות: Tom's Hardware