ABD'nin AI veri merkezi planları çip tedarikini aşıyor

Uydu görüntülerinin analizi, ABD'de AI veri merkezi inşasının hızlandığını ancak 2028 tahminlerini yakalayamadığını gösteriyor. Yeni engel, çip paketleme (advanced packaging) kapasitesi oldu.

Yatırım bankası Jefferies'in raporuna göre, Amerika'da sunucu çiftliklerinin inşası yoğun şekilde sürüyor, ancak projeleri izinler, enerjiye erişim ve paketlenmiş AI hızlandırıcı stokları yavaşlatıyor.

Uydu verileri ne gösteriyor

Rapor, haftalık uydu görüntüleriyle arazi temizliğini, ilk yapıların ortaya çıkışını ve inşaat ilerlemesini takip eden SynMax şirketine dayanıyor. Böylece gerçekten yürüyen projeler duyurulanlardan ayırt edilebiliyor.

SynMax'in tahminine göre, ABD'nin toplam kapasitesi 2025'te yaklaşık 11 გვტ'den 2026'da 16-18 გვტ'ye çıkacak; bu önceki tahmini (14-16 გვტ) aşıyor. Şirket 2027 için pratik tavan olarak 20 გვტ'nin biraz üzerini söylüyor.

Ancak arazi temizleme hacmi artık büyümüyor. Görünen aktivite, 2028 için duyurulan projelerle öngörülen 80 გვტ'den fazla kapasite için gereken hızın gerisinde kalıyor. Jefferies'in önceki raporuna göre, 2026 için planlanan kapasitenin yalnızca yarısı inşaat halindeydi.

Yeni engel olarak paketleme

Jefferies'e göre bir başka engel de çip paketleme. Hızlandırıcıları üretmek yeterli değil: üreticiler onları sunuculara yerleştirmeden önce HBM belleğine ve diğer bileşenlere bağlamalı. Paketleme sırasında birkaç kristal ve bellek bileşeni yüksek yoğunluklu bağlantılarla birleştirilir; bu nedenle ABD'de üretilen çipler bile sıklıkla Tayvan'a gönderilir.

SynMax'in tahminine göre, mevcut paketleme kapasitesi yaklaşık 13 გვტ tüketen hızlandırıcıları sağlıyor. CPU, bellek ve soğutma dahil edildiğinde bu, veri merkezlerinin yaklaşık 17,5 გვტ kapasitesine karşılık gelir. 2027 için planlanan iki ek proje 6 გვტ daha ekleyecek ve tavanı yine 20 გვტ aralığında bırakacak.

Teksas ve şebekeye erişim

Gelişme ağırlıklı olarak Teksas ve Virginia'dan geliyor, bu yüzden ulusal göstergeler gecikmelere duyarlı. Teksas'ta kesintisiz şebeke hizmeti almak uzuyor; zaman zaman kesinti koşulunu kabul etmek ise bağlantıyı hızlandırabilir.

ERCOT'un büyük yük çalışma grubu üyesi Jesse Gossett, Jefferies'e %99 kullanılabilirliğin, kesintiler öngörülebilirse finansal olarak kabul edilebilir olduğunu söyledi. Veri merkezleri bir-iki saatlik planlı kısıtlamaya hazırlanabilir, ancak beklenmedik beş dakikalık bir komuta hazırlanamaz.

Bu, çip tedarikiyle ilgili ilk uyarı değil: geçen yıl yayımlanan bağımsız bir rapora göre, 2025-2030 arasında ABD için hesaplanan tüm projelerin gerçekleştirilmesi, küresel AI çiplerine yönelik talepteki artışın %90'ını gerektirirdi.