Nvidia, Çinli RTX Pro 5500 Siparişlerinin Yalnızca Yaklaşık %1'ini Karşılayacak

Nvidia, Bloomberg'un 4 Kasım'da bildirdiğine göre, Alibaba, Tencent ve ByteDance dahil Çinli yapay zekâ ve bulut şirketlerinin dört ayda sipariş ettiği 6 milyon birimin yaklaşık %1'ine denk gelen yalnızca yaklaşık 60 bin RTX Pro 5500 çipi tedarik edecek. Adet fiyatı 11.000 doların üzerinde olan siparişlerin yaklaşık 70 milyar dolar değerinde olduğu tahmin edilirken, Çinli alıcıların gerçekte alacağı hacim minimal kalacak. Çinli şirketler 2027 sonuna kadar yaklaşık 700 bin çip almayı bekliyordu; bu beklenti artık boşa çıktı.

Nvidia Tedariği Neden Sınırlıyor

Nvidia, Çin'e yönelik ABD yaptırımları nedeniyle tedariki sınırlıyor. Washington, Nvidia'nın en gelişmiş çiplerini Çin'e satmasını yasaklıyor, ancak RTX Pro 5500 bu kısıtlamaların altına düşecek kadar güçlü değil. Yine de Çin'de bulunan en iyi yapay zekâ çiplerinden biri sayılıyor.

Nvidia, Çinli müşterilerine daha fazla çip satabilmek için yıllardır ABD hükümetini lobi faaliyetleriyle etkilemeye çalışıyor. Ancak küresel üretim kapasitesi sıkışık olduğundan şirket, OpenAI ve Anthropic gibi müşterilerin kullandığı daha yüksek performanslı ve daha yüksek marjlı yarı iletkenlere öncelik veriyor.

Nvidia, "ABD şirketleri, neredeyse beş yıl önceki oyun ürünlerini bile kapsayan eski Amerikan ihracat kontrolleriyle, üstelik Çin'in ABD ithalatına yönelik kendi kısıtlamalarıyla birlikte sınırlanmaya devam ediyor" dedi. Şirket, üretim takvimindeki çakışmalar nedeniyle tedarik kapasitesinin bir süre sınırlı kalacağını müşterilerine bildirdi.

Üretimde Yaklaşan Baskı

Nvidia ve TSMC daha fazla kapasiteyi Rubin gibi yeni nesil ürünlere ayırdıkça, RTX Pro 5500 tedarikinin sıkışık kalması bekleniyor. Siparişlerin ölçeği, Çin içindeki yapay zekâ hesaplama gücü sıkıntısının ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor.

Çinli Yapay Zekâ Şirketlerine Etkisi

Bu kıtlık ayrıca Huawei ve Alibaba gibi yerli donanım üreticilerinin sınırlarını da ortaya koyuyor; teknolojik ilerleme kaydetmelerine rağmen ABD'li rakiplerinin imalat ve mühendislik yeteneklerini yakalayamadılar. Çip tedarikinin sıkışık olması, Çinli yapay zekâ şirketlerinin ABD liderleriyle aradaki farkı kapatmasını daha da zorlaştırıyor.

Kıtlık sürerse, Çinli şirketler çıkarım çipleri için Huawei, Cambricon ve T-Head gibi yerli alternatiflere dayanmaya devam edecek. Ancak gelişmiş ekipman ve hizmetlere yönelik ABD kısıtlamaları ile yüksek bant genişlikli bellek kıtlığının uzaması, Çinli üreticilerin çıktısını sınırlıyor ve fiyatları yükseltiyor.

Cambricon en son kazanç raporunda üretim kısıtlarını işaret etti; Çin'in en büyük yapay zekâ çipi tedarikçisi Huawei ise Eylül ayında üst düzey hızlandırıcılarının fiyatını %60 artırdı.

Kaynaklar: Seoul Economic Daily · Bloomberg · The Standard