SK Hynix, Dalian Fab 2 açılışını hızlandırırken ABD lisansları doluyor

SK Hynix yan kuruluşu Solidigm, Çin'deki Dalian NAND Fab 2 tesisine yeniden yatırım yapıyor. Üretim ekipmanlarının kurulumu Kasım'dan itibaren planlanıyor, seri üretim ise 2027'nin ilk yarısında; bu ayda yaklaşık 40 000 ila 60 000 wafer ek anlamına geliyor.

Dalian hattının süre sonuna kadar kesinleşmesi

Zamanlama kritik. ABD Ticaret Bakanlığı geçen ay Samsung Electronics ve SK Hynix'in Çin fabrikaları için geçerli nihai kullanıcı statüsünü iptal etti, ardından 2026 ithalat lisanslarını verdi; bu, ABD'de üretilen bazı ekipmanların tedarikini yıl sonuna kadar uzatıyor. Süre dolmadan kurulan ekipman, hattın temel yapılandırmasını sabitliyor.

Dalian Fab 2 yeni değil. SK Hynix, Intel'in Dalian NAND fabrikasını 2021'de satın aldı; Fab 2 inşası Mayıs 2022'de başladı ancak NAND fiyat çöküşü ve ABD kısıtlamaları nedeniyle durdu. Bellek talebinin arttığı ortamda şirket projeyi yılın ilk yarısında yeniledi.

Dalian Fab 1 şu anda ayda yaklaşık 100 000 wafer işliyor. İkinci aşamadan sonra Dalian üssü ayda 150 000 wafer'a ulaşacak; bu SK Hynix'in NAND üretiminin neredeyse yarısı ve şirketin tek NAND front-end üssü.

Japonya fabrikası değerlendirmesi ve üç tarafa yayılan konum

Dalian yenilemesinden on gün sonra, SK Hynix'in Japonya'nın Miyagi eyaletinde bellek fabrikası planladığı haberleri yayıldı. Yatırım onlarca trilyon wonu bulacak. Proje gerçekleşirse Güney Koreli yarı iletken şirketi, Japonya'da ilk üretim tesisini kuracak.

Japonya teklifi avantajlı. Hükümet zaten TSMC'nin Kumamoto projesi için 476 milyar yene (yaklaşık 3,0 milyar dolar) ve Micron fabrikası için 500 milyar yen (yaklaşık 3,1 milyar dolar) ayırdı. Japonya silikon wafer'larında, fotorezistlerde, ambalaj malzemelerinde ve yarı iletken ekipmanında lider. SK Hynix hatları zaten Shin-Etsu Chemical ile Tokyo Ohka Kogyo'nun malzeme ve ekipmanlarını kullanıyor.

Washington'ın memnuniyeti ve artan baskı

ABD, bellek fabrikalarını Amerikan toprağına kurmak için Güney Kore hükümetine ve şirketlerine sürekli baskı yapıyor. Washington, Seul tarafından yönetilen Honam Yarı İletmen Kümesi'nin 800 trilyon won (yaklaşık 517,9 milyar dolar) dev proje olmasından memnun olduğunu ifade ediyor. ABD Ticaret Sekreteri Howard Lutnick geçen ay Micron'un New York'taki yeni fabrikası için temel atma töreninde, Samsung Electronics ve SK Hynix'e ABD'de fabrika kurma arzusunda olduğunu söyledi.

Çifte yatırım tuzağı

Güney Koreli şirketler artık hem yurt içinde hem dışında büyük sermaye harcama baskısı yaşıyor. Samsung Electronics, Taylor, Texas'taki fabrikaya 37 milyar doların üzerinde harcıyor; SK Hynix ise Hindistan'daki ileri ambalaj tesisini yaklaşık 3,87 milyar dolarla büyütüyor. Güney Kore'de SK Hynix, Iksan'daki Y2 ve Cheongju'daki M17 fabrikaları için 54,3 trilyon won taahhüt etti. Cheongju M17'nin ilk temiz odasının 2028 sonunda, Iksan Y2'nin ilk temiz odasının ise yalnızca 2029 ortasında bekleniyor.

Bu takvim bu yıl ve gelecek yıl net bir kapasite açığı bırakıyor; SK Hynix artan müşteri siparişlerini karşılamak için Çin tedarik zincirine muhtaç kalıyor, zira Çin'in hazır tesisleri, nitelikli işgücü ve uçtan uca tedarik zinciri yakın dönemde değişmeden kalıyor.

Kaynaklar: Biggo Finance · Reuters