Proofpoint, Varonis'ı 6,3 milyar dolara satın alıyor

Anlaşma Koşulları ve Değerlendirme

Proofpoint, Thoma Bravo portföy şirketi, tamamen nakit para ile yapılan anlaşmayla Varonis Systems'ı satın almak için nihai anlaşma imzaladı ve işlem değeri yaklaşık 6,3 milyar dolar olarak belirlendi. Anlaşmaya göre, Varonis hissedarları hisse başına 49,75 dolar nakit para alacaktır. Bu satın alma fiyatı, Varonis'in 22 Haziran 2026'da kaydedilen 32,71 dolarlık kapanış fiyatına göre %52 prim, 1 Eylül 2026'daki 42,35 dolarlık kapanış fiyatına göre ise %17 prim teşkil etmektedir. Anlaşma, Varonis'ı 30 Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 53 kat LTM serbest nakit akışı ve 8,4 kat LTM gelir olarak değerlendirmektedir.

Güçlü Siber Güvenlik Merkezi Oluşturuluyor

Birleşme, yalnızca siber güvenliğe odaklanan ve dünya genelinde 16 000'den fazla işletmeye ve milyonlarca kuruluşa hizmet veren dünyanın önde gelen şirketlerinden birini oluşturacaktır. Birleşik şirket, endüstride en büyük veri ve AI güvenlik organizasyonunu kurmayı hedeflemektedir. Şirketler, kuruluşların AI'yı güvenle benimsemelerine, hassas verileri keşfetmelerine ve korumalarına, hem insanlar hem de AI için erişim kontrolü ve veri kaybını önleme ile yardımcı olacak birleşik bir platform sunmayı planlamaktadır.

Varonis CEO'su Yaki Faitelson, görevinin AI'yı ve onu besleyen verileri korumak olduğunu ve Proofpoint ile güçlerin birleştirilmesinin bu göreve daha hızlı ulaşmayı sağlayacağını açıkladı. Proofpoint CEO'su Sumit Dhawan ise AI işletmelere derinlemesine entegre oldukça, iletişimlerin, kimliklerin, izinlerin, verilerin ve AI'nın birbirine bağlantısının, yeni nesil AI risklerine karşı entelektüel avantaj sağladığını vurgulamaktadır.

Anlaşma Süreçleri ve Onaylar

Anlaşma, Varonis yönetim kurulu tarafından oybirliğiyle onaylandı ve 2027 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor. Kapanış, yine de standart koşullara, bunlar arasında Varonis hissedarlarının onayına ve düzenleyici kurumların izninin alınmasına bağlıdır. Thoma Bravo, satın almanın finansmanını sağlamak için karşılıklı finansman taahhüdüne sahip olup borç finansmanı taahhütlerini de etkinleştirmiştir. Ontario Teachers' Pension Plan da bu anlaşma kapsamında Proofpoint'e yatırım yapacağını açıklamıştır.

Anlaşma tamamlanana kadar her iki şirket ayrı ve bağımsız şirketler olarak faaliyetlerini sürdürecektir. Kapanışın ardından Varonis adi hisseleri Nasdaq'tan işlem görmeyi bırakacak ve Varonis özel bir şirkete dönüşecektir. Varonis ayrıca 3 Kasım'da 2026 yılınüçüncü çeyreğinin mali sonuçlarını açıklayacağını, ancak beklenen anlaşma nedeniyle mali sonuçlar konferansı gerçekleştirmeyeceğini duyurmuştur.

Kaynaklar: Proofpoint · Techmeme · Globenewswire