İlon Mask yaddaş istehsalçılarını ədalətsiz yüksək qiymətlərlə günahlandırır və Micron-un strategiasını yüksəkdiririr

Mask yaddaş qiymətlərini DRAM və HBM çatışmazlığı fonunda tənqid edir

İlon Mask adi DRAM və yüksək keçiricili yaddaşın (HBM) misli olmayan çatışmazlığı fonunda yaddaş istehsalçılarını özlərinə şantaj qiymətləri təyin etdiyi üçün tənqid etdi. Mask tənqidin hədəf şirkətləri adlandırmır, lakin onun qeydləri, göründüyü kimi, Samsung Electronics və SK hynix üzrədir, çünki eyni zamanda Micron daha ağıllı yanaşma seçdi.

„Micron gələcək yaddaş qiymətlərinə dair ağıllı oldu, digərləri isə şantaj edirdi ki, bu günkü istifadəçilər bunu unutmayacaq“, — yazdı Mask X-də yerləşdirmiş yazısında. „Micron uzunmüddətli istifadəçi sədaqəti üçün ağıllı bir addım atır.“

Micron-un mənfəətləri fərqli hekayə danışır

Micron-un maliyyə nəticələri göstərir ki, şirkət çiyin təchizatıdan da qazanır. 2026-cı maliyyə ilinö dördüncü rübdə Micron 54,23 milyard dollarlıq gəlir və GAAP-ə görə 81% ümumi mənfəət elan etdi, bu ilk əvvəlki ilin 40%-nı üstələyir. Onun Mobil və Müştəri biznesi istiqaməti 13,114 milyard dollarlıq satışda 90% non-GAAP ümumi mənfəət göstərdi, bu da Micron-un məlumat mərkəzi məhsullarına nisbətən istifadəçi yaddaşından daha çox gəlir aldığını göstərir. Məlumat mərkəzi yaddağı bölməsi 18,002 milyard dollarlıq məhsulu 90% ümumi mənfəətlə satdı, Avtomobil və quraşdırılmış sistemlər bölməsi isə 6,824 milyard dolları 84% ümumi mənfəətlə əvəz etdi.

Təchizat məhdudiyyətləri uzunmüddətli rezervləri müəyyən edir

Yaddaş istehsalçıları qiymətləri bir neçə dəfə artırıb, lakin istehsal gücünə müvafiq olaraq artırmadılar, nəticədə tələb gələcək illərdə də geridə qalar. Tedarikçiler uzunmüddətli təchizat müqavilələrinə keçir; bunlar DRAM, HBM və NAND üçün gələcək həcm və pronozlaşdırılmış qiymətləri təqdim edir. Micron 26 strateji müştəri ilə müqavilə bağladı ki, bu da 2030-cu ilə qədər gözlənilən gəlirinin 35%-dən çoxunu əhatə edir, onun da əsasən nağd depozitlər şəklində 32 milyard dollarlıq müştəri maliyyə öhdəlikləri daxildir.

Samsung, xəbərlərə görə, 2027-ci ilə nəzərdə tutulan yaddaş istehsalının 75%-dən 80%-ə qədər hissəsinə üzrə müqavilələri artıq əldə edib, deyir Cənubi Koreyanın Korea Economic Daily, SK hynix isə oxşar razılaşmalar bağlayır, çünki AI infrastrukturuna investisiya əlçatan gücü udur. Bazar daxildəkilər gözləyir ki, çatışmazlıq ən azı 2028-ci ilə qədər davam edəcək, bu da təchizatçılara danışıqlarda əhəmiyyətli təzyiq imkanı verir. Mask-in xəbərdarlığı göstərir ki, müasir qiymət siyasəti təchizat və tələb nəticədə balansa gəldikdə istifadəçilərlə münasibəti təyin edə bilər.

Mənbələr: Tom's Hardware