Micron və Samsung rəhbərləri yaddaş qıtlığının 2028-ci ilə qədər davam etməsini gözləyir

Yaddaş çipləri istehsalçıları Micron və Samsung bu həftə yaddaş qıtlığının azı iki il daha davam edəcəyini bildirdi. Micron-un baş direktoru Sanjay Mehrotra deyib ki, bu dövrdə şirkətin məhsullarına tələb təklifi üstələyəcək. Bunu o, rüblük nəticələrin müzakirəsi zamanı investorlara deyib.

Micron artıq istehlakçılara RAM satmır, ona görə də Mehrotra-nın şərhləri şirkətin B2B məhsullarına aiddir: AI üçün nəzərdə tutulan HBM və serverlər üçün DRAM. Amma bu, istehlakçı cihazlarına da təsir edir, çünki istehsal gücü AI və server yaddaşına ayrılır, bu da istehlak texnikası üçün nəzərdə tutulan yaddaş təklifini azaldır.

Təklif və tələb daha da gərginləşir

“Təklif-tələb mühiti daha da gərginləşir” deyə Mehrotra bildirib. Onun sözlərinə görə, 2027-ci il üçün nəzərdə tutulan Micron yaddaş istehsalının 75%-i artıq bölüşdürülüb, davam edən danışıqların çoxu isə 2028-ci ilə aiddir. HBM-ə tələb şirkətin DRAM-ə tələbini də üstələyir.

“2027-ci ilə qədər HBM həcminin böyük hissəsi artıq satılıb və qiymətlər 2026-cı il qiymətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə yüksəkdir” deyə o qeyd edib.

Yeni təmiz otaqlar qıtlığı tez həll etməyəcək

Micron 2028-ci ildə yaddaş istehsalı üçün yeni təmiz otaqlar açmağı planlaşdırır, lakin Mehrotra-nın gözləntilərinə görə, o zaman da təklif məhdud qalacaq. “Tikinti başa çatdıqdan və ilk vafellər buraxıldıqdan sonra belə təmiz otaqlarda istehsal mərhələli şəkildə artır” deyə o bildirib və əlavə edib ki, HBM-in 3E-dən 4 və 4E-ə keçidi təklif artımını ləngidir, gələcək texnoloji node-lar isə vafel üzrə daha az məhsuldarlıq artımı verir.

Şirkət hələ təklifin tələbə nə vaxt çatacağını deyə bilmir. Mehrotra-ya görə, tələbi daha böyük modellər, kontekst artımı, daha çox paralel yükləmə və agentlərin həm biznesdə, həm istehlakçı istifadəsində yayılması artırır, bu da daha çox və daha güclü yaddaşa tələbi yüksəldir.

İstehlakçılar qıtlığı artıq hiss edir

Micron-a məxsus Crucial brendi 2025-ci ilin dekabrında elan edilən dəyişikliklə istehlakçılara RAM satışını dayandırdı. Şirkətin icraçı vitse-prezidenti və baş biznes direktoru Sumit Sadana-ya görə, səbəb AI-nın məlumat mərkəzləri yaddaşına yaratdığı tələb və sürətlə böyüyən seqmentlərdə böyük, strateji müştərilərə təchizatı yaxşılaşdırmaq istəyidir.

Reuters-a görə, Samsung-ın icraçı vitse-prezidenti Kim Taewoo deyir ki, HBM 2027-ci ildə DRAM istehsalçılarının vafel tutumunun təxminən 30%-ni tutacaq, bu il isə bu göstərici 20% idi. Bu, istehlakçı cihazları üçün nəzərdə tutulan DRAM həcmini daha da azaldır.

Qıtlıq istehlakçılar tərəfindən artıq hiss olunub: yığılmış kompüterlər bahalaşıb, HP-nin fərdi kompüterlərində isə RAM komponent dəyərinin 35%-ni təşkil edir, bu da istehsalçıları daha az yaddaşla təchiz olunmuş cihazları daha yüksək qiymətə satmağa sövq edir. Smartfonlar, striminq cihazları (Roku qiymətləri 60%-ə qədər artırıb) və oyun konsolları da bahalaşıb.