onsemi-მ Synaptics-ის შესყიდვის შეთანხმება განაახლა: 5,7 მილიარდი დოლარი ნაღდი ფულით

ნახევარგამტარების მწარმოებლებმა onsemi-მ და Synaptics-მ 1 ოქტომბერს განაცხადეს, რომ 25 ივნისს დადებულ შერწყმის შეთანხმებას ცვლიან: onsemi Synaptics-ს ერთ აქციაზე 123 დოლარად, სრულად ნაღდი ფულით იძენს. გარიგების ჯამური ღირებულება დაახლოებით 5,7 მილიარდი დოლარია, წინა შეთანხმების დაახლოებით 7 მილიარდის ნაცვლად. კომპანიების თქმით, ცვლილება მესამე მხარისგან მიღებული კონკურენტული წინადადების შემდეგ გახდა საჭირო. onsemi ავტომობილების, მრეწველობისა და მონაცემთა ცენტრებისთვის ჩიპებს აწარმოებს, Synaptics კი შეხების, დისპლეისა და ბიომეტრიის ტექნოლოგიებზე მუშაობს.

გარიგების ახალი პირობები

onsemi-ის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ ტრანზაქცია დახურვისთანავე გაზრდის კომპანიის non-GAAP მოგებას ერთ აქციაზე და Synaptics-ის აქციონერებს ღირებულების სიცხადეს აძლევს. „როგორც შესყიდვის თავდაპირველი განცხადების დროს, Synaptics ჩვენი სტრატეგიული მიმართულების მნიშვნელოვან ნაწილს ეხება და გვჯერა, რომ განახლებული შეთანხმება ჩვენი აქციონერებისთვის ფინანსურად უფრო მიმზიდველი გარიგებაა“, განაცხადა onsemi-ის პრეზიდენტმა და CEO-მ ჰასან ელ-ხურიმ. მისი თქმით, დაბალი ჯამური ღირებულების ხარჯზე ნაღდი ფულით გარიგება აქციონერებს უფრო მეტ ღირებულებას აძლევს, ხოლო 200 მილიონი დოლარის წლიური სინერგიის მიღმა დამატებითი სარგებელი შემოსავლების სინერგიიდან და წარმოების ნაწილის შიდა გადატანიდან დახურვიდან 18 თვის შემდეგ გამოჩნდება.

ელ-ხურიმ ასევე აღნიშნა, რომ Synaptics ძლიერი ზრდის პერსპექტივითა და მიმზიდველი მთლიანი მარჟით ავსებს onsemi-ის AI მონაცემთა ცენტრების ბიზნესის ზრდას და კომპანიას მაღალმომგებიანი ადამიან-მანქანური ინტერფეისისა და სენსორული პროდუქტების ბიზნესები მოაქვს, რომლებიც სტაბილურ ფულად ნაკადებს ქმნიან.

რატომ შეიცვალა გარიგება

თავდაპირველი შეთანხმება სრულად აქციებით იყო გათვლილი: onsemi Synaptics-ის თითო აქციაზე 1,35 საკუთარ აქციას იძლეოდა. The Wall Street Journal-ის ცნობით, ივნისში გარიგების გამოცხადებისას onsemi-ის აქცია 118,74 დოლარი ღირდა, განახლებული პირობების დადებამდე კი დაახლოებით 80 დოლარამდე დაეცა. Investing.com-ის ცნობით, ახალი პირობების გამოქვეყნების შემდეგ onsemi-ის აქციები ვაჭრობის შემდგომ სესიაზე 5,7%-ზე მეტით გაიზარდა, Synaptics-ისა კი 12,4%-ით.

Synaptics-ის დირექტორთა საბჭომ ფინანსურ და იურიდიულ მრჩევლებთან განხილვის შემდეგ ერთხმად დაადგინა, რომ განახლებული გარიგება კვლავ კომპანიისა და მისი აქციონერების ინტერესებშია. „სრულად ნაღდ ფულზე გადასვლით აქციონერებს მიმდინარე ღირებულებასთან შედარებით მნიშვნელოვანი პრემიით ღირებულების სიცხადეს ვაძლევთ“, განაცხადა Synaptics-ის პრეზიდენტმა და CEO-მ რაჰულ პატელმა.

დაფინანსება და ვადები

ტრანზაქცია საკუთარი ფულადი რეზერვებითა და ნასესხები სახსრებით დაფინანსდება: სრულად უზრუნველყოფილი სავალო დაფინანსება onsemi-მ Morgan Stanley-ის მეშვეობით მიიღო. განახლებული შეთანხმება დახურვას onsemi-ის დაფინანსებაზე აღარ აკავშირებს.

გარიგების დასრულება კვლავ 2027 წლის შუა რიცხვებამდეა მოსალოდნელი: საჭიროა Synaptics-ის აქციონერების მოწონება, მარეგულირებლების თანხმობები და სხვა ჩვეულებრივი პირობების შესრულება. ტრანზაქცია უკვე დაამტკიცა აშშ-ის ფედერალურმა სავაჭრო კომისიამ (FTC); სხვა ქვეყნების მარეგულირებლები განხილვას აგრძელებენ.