Արհեստական բանականության պահանջարկը վերաձևում է NAND շուկան, Apple-ը կորցնում է գնային լծակը

Apple-ի երկարամյա լծակը NAND ֆլեշ շուկայում թուլանում է, քանի որ արհեստական բանականությամբ պայմանավորված հիպերմասշտաբային ամպային ընկերությունների պահանջարկը գները կտրուկ բարձրացնում է, հաղորդել է The Wall Street Journal-ը 28-ին՝ տեղական ժամանակով։ TechInsights-ի համաձայն՝ NAND ֆլեշի գները վերջին տարվա ընթացքում հնգապատկվել են, իսկ խոշորագույն գնորդները այժմ խոշոր ամպային մատակարարներն են, այլ ոչ թե iPhone արտադրողը։

Ամպային գնորդները ձեռք են բերում առավելություն

Երկու տարի առաջ Apple-ի NAND գնումների ծավալը կրկնակի էր Microsoft-ի, Amazon-ի, Meta-ի և Alphabet-ի միասնական ծավալի համեմատ։ Այդ խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունների գնած ծավալն այժմ կրկնակիով գերազանցում է Apple-ի ծավալը։ Meta-ն, Microsoft-ը և Amazon-ը երկարաժամկետ պայմանագրեր են կնքել, որոնք Kioxia-ի նման մատակարարներին երաշխավորում են բարձր գներ՝ կայուն մատակարարման շղթաներ ապահովելու համար։

TechInsights-ը կանխատեսում է, որ Apple-ը այս տարի NAND ֆլեշի գնումների համար կծախսի մոտավորապես 25 միլիարդ դոլար, նման այն ծավալին, որը 2025 թվականին ձեռք է բերել մոտ 6 միլիարդ դոլարով։ Նույն քանակությամբ չիպեր ապահովելու արժեքը մեկ տարվա ընթացքում ավելի քան քառապատկվել է։ Apple-ի գործադիր տնօրեն Թիմ Քուքը վերջերս հիշողության գների կտրուկ աճը նմանեցրել է «100 տարվա ջրհեղեղի», իսկ հաղորդագրությունը նշել է, որ Apple-ը անտեսել է շուկայական վերլուծությունները, որոնք նախապես զգուշացրել էին ճգնաժամի մասին։

Գների կտրուկ տատանումներ

NAND ֆլեշը 2005 թվականին հասել էր 68 դոլարի՝ մեկ գիգաբայթի համար, իսկ 2023 թվականին իջել էր մինչև 5 ցենտ, սակայն վերջերս արհեստական բանականության պահանջարկի պատճառով աճել է ավելի քան 550%-ով՝ գերազանցելով 30 ցենտը։ iPhone 17 Pro-ի դեպքում սպառողները լրացուցիչ 200 դոլար են վճարել, երբ կրկնապատկել են հիմնական 256 գիգաբայթանոց մոդելի հիշողությունը։ Apple-ի կրած NAND արժեքը կազմել է ընդամենը 15 դոլար, սակայն այդ լրացուցիչ հիշողության գնման արժեքն այժմ բարձրացել է մինչև 66 դոլար։

Աճող ծախսերի պայմաններում Apple-ը վերջերս բարձրացրել է իր արտադրանքի մեծ մասի գները։ Հրաժարվելով հին մոդելների գները իջեցնելու սովորույթից՝ ընկերությունը iPhone շարքի գները բարձրացրել է միջինը 13%-ով։ Շուկան հետևում է, թե արդյոք սպառողները կհետաձգեն սարքերի փոխարինումը, թե կշարունակեն նախկին գնման օրինաչափությունները։

Մատակարարների ճնշում և շահույթի սեղմում

Apple-ի կապը NAND արտադրողների հետ սկսվում է 2001 թվականից, երբ ընկերությունը iPod-ի համար բացառապես գնել է Toshiba-ի (այժմ՝ Kioxia) ինժեներների մշակած 1.8 դյույմանոց փոքր կոշտ սկավառակները։ 2005 թվականին այն գործարկել է iPod Nano-ն և 1.25 միլիարդ դոլարի կանխավճար կատարել հինգ բաղադրիչների մատակարարներին։ 2007 թվականին iPhone-ի ժողովրդականությունից ի վեր Apple-ը կազմել է համաշխարհային NAND ֆլեշի ծավալի ավելի քան մեկ հինգերորդը։ Հաղորդագրությունը նկարագրում է ագրեսիվ մարտավարություններ, այդ թվում՝ մատակարարներին պարտադրել Apple-ին ամենաբարենպաստ ազգի կարգավիճակ տալ և ստուգել մատակարարների հաշվապահական գրքերը։ Նախկին գնումների ղեկավար Թոնի Բլեվինսը մատակարարների շրջանում հայտնի էր որպես «The Blevinator»։

Apple-ը տարիներ շարունակ շահույթ է ստացել՝ բարձր հիշողությամբ մոդելները որպես գրավիչ գործոն օգտագործելով։ IDC-ի համաձայն՝ անցյալ տարի գրեթե 100 միլիոն iPhone գնորդ լրացուցիչ վճարել է հիշողությունը բարձրացնելու համար։ Կառուցվածքը ներառել է 256 գիգաբայթանոց բարձրացման համար լրացուցիչ 200 դոլար և 1.75 տերաբայթանոց ավելացման համար մինչև 800 դոլար գանձելը։ The Wall Street Journal-ի վերլուծությունը պարզել է, որ Apple-ը հիշողության բիզնեսից ստացել է ավելի քան 10 միլիարդ դոլարի համախառն շահույթ, իսկ շահույթի մակարդակը կազմել է շուրջ 85%։

2023 թվականին, երբ ֆլեշ հիշողության գները իջել են մինչև 5 ցենտ՝ մեկ գիգաբայթի համար, համաշխարհային NAND արդյունաբերությունը Bernstein Research-ի գնահատականներով գրանցել է 19 միլիարդ դոլարի գործառնական վնաս։ Apple-ը այդ տարի 14 միլիարդ դոլարի համախառն շահույթ է ստացել՝ բացառապես սարքերի հիշողության բարձրացումներից։ TechInsights-ի վերլուծաբան Ուոլթ Քունը ասել է, որ Apple-ը անցյալում շատ կոշտ է ճնշել իր հիշողության մատակարարներին, իսկ ուժերի հավասարակշռության փոփոխության պայմաններում մատակարարների շրջանում գերակշռում է բավարարվածության տրամադրությունը։

Աղբյուրներ՝ JKN