Micron-ի և Samsung-ի ղեկավարները սպասում են, որ հիշողության դեֆիցիտը կշարունակվի մինչև 2028 թվականը

Հիշողության չիպերի արտադրողներ Micron-ը և Samsung-ը այս շաբաթ հայտարարեցին, որ հիշողության դեֆիցիտը կշարունակվի առնվազն ևս երկու տարի։ Micron-ի գործադիր տնօրեն Sanjay Mehrotra-ի խոսքով՝ այդ ընթացքում ընկերության արտադրանքի պահանջարկը կգերազանցի առաջարկը։ Այս մասին նա ասաց ներդրողներին եռամսյակային արդյունքների քննարկման ժամանակ։

Micron-ն այլևս RAM չի վաճառում սպառողներին, ուստի Mehrotra-ի մեկնաբանությունները վերաբերում են ընկերության B2B ապրանքներին՝ AI-ի համար նախատեսված HBM-ին և սերվերների DRAM-ին։ Սակայն դա ազդում է նաև սպառողական սարքերի վրա, քանի որ արտադրական հզորությունը հատկացվում է AI-ի և սերվերների հիշողությանը, ինչը նվազեցնում է սպառողական տեխնիկայի համար նախատեսված հիշողության մատակարարումը։

Առաջարկն ու պահանջարկը ավելի են լարվում

«Առաջարկ-պահանջարկի միջավայրն ավելի է լարվում»,— ասաց Mehrotra-ն։ Նրա խոսքով՝ 2027 թվականի համար նախատեսված Micron-ի հիշողության արտադրության 75%-ն արդեն բաշխված է, իսկ ընթացիկ բանակցությունների մեծ մասը վերաբերում է 2028 թվականին։ HBM-ի պահանջարկը նույնպես գերազանցում է ընկերության DRAM-ի պահանջարկը։

«2027 թվականի համար HBM-ի ծավալի մեծ մասն արդեն վաճառված է, իսկ գները 2026 թվականի գներից զգալիորեն բարձր են»,— նշեց նա։

Նոր մաքուր սենյակները շուտով չեն լուծի դեֆիցիտը

Micron-ը 2028 թվականին պատրաստվում է բացել նոր մաքուր սենյակներ հիշողության արտադրության համար, սակայն Mehrotra-ի սպասելիքներով՝ նույնիսկ այդ ժամանակ առաջարկը սահմանափակ կմնա։ «Շինարարության ավարտից և առաջին վաֆլերի թողարկումից հետո էլ արտադրությունը մաքուր սենյակներում աստիճանաբար է աճում»,— ասաց նա և հավելեց, որ HBM-ի 3E-ից 4 և 4E անցումը զսպում է առաջարկի աճը, իսկ ապագա տեխնոլոգիական հանգույցները վաֆլի վրա ավելի քիչ արտադրողականության աճ են տալիս։

Ընկերությունը դեռ չի կարող ասել, թե երբ առաջարկը կհասնի պահանջարկին։ Mehrotra-ի խոսքով՝ պահանջարկն ավելացնում են ավելի մեծ մոդելները, կոնտեքստի աճը, ավելի շատ զուգահեռ ծանրաբեռնվածություն և գործակալների տարածումը թե՛ բիզնեսում, թե՛ սպառողական օգտագործման մեջ, ինչը մեծացնում է ավելի շատ և ավելի հզոր հիշողության պահանջարկը։

Սպառողներն արդեն զգում են դեֆիցիտը

Micron-ին պատկանող Crucial ապրանքանիշը դադարեցրեց RAM-ի վաճառքը սպառողներին 2025 թվականի դեկտեմբերին հայտարարված փոփոխությամբ։ Ընկերության գործադիր փոխնախագահ և գլխավոր բիզնես տնօրեն Sumit Sadana-ի խոսքով՝ պատճառը տվյալների կենտրոնների հիշողության նկատմամբ AI-ի առաջացրած պահանջարկն ու արագ աճող սեգմենտներում խոշոր, ռազմավարական հաճախորդներին մատակարարումը բարելավելու ցանկությունն է։

Ըստ Reuters-ի՝ Samsung-ի գործադիր փոխնախագահ Kim Taewoo-ի խոսքով՝ HBM-ը 2027 թվականին կզբաղեցնի DRAM արտադրողների վաֆլի հզորության գրեթե 30%-ը, մինչդեռ այս տարի այդ ցուցանիշը 20% էր։ Սա ավելի է նվազեցնում սպառողական սարքերի համար նախատեսված DRAM-ի ծավալը։

Դեֆիցիտն արդեն զգացել են սպառողները՝ հավաքված համակարգիչները թանկացել են, իսկ HP-ի անհատական համակարգիչներում RAM-ը կազմում է բաղադրիչների արժեքի 35%-ը, ինչը մղում է արտադրողներին ավելի քիչ հիշողությամբ սարքերը ավելի բարձր գնով վաճառել։ Թանկացել են նաև սմարթֆոնները, սթրիմինգային սարքերը (Roku-ն գները բարձրացրել է մինչև 60%) և խաղային կոնսոլները։