ხელოვნური ინტელექტის მოთხოვნა NAND-ის ბაზარს ცვლის, Apple კი ფასების განსაზღვრის ბერკეტს კარგავს

Apple-ის NAND ფლეშის ბაზარში მრავალწლიანი ბერკეტი სუსტდება, რადგან ჰიპერმასშტაბიანი ღრუბლოვანი კომპანიების ხელოვნური ინტელექტით გამოწვეული მოთხოვნა ფასებს მკვეთრად ზრდის, The Wall Street Journal-მა ადგილობრივი დროით 28 რიცხვს იტყობინა. TechInsights-ის მიხედვით, NAND ფლეშის ფასები ბოლო წელიწადში ხუთჯერ გაიზარდა, ხოლო უდიდესი მყიდველები ახლა მთავარი ღრუბლოვანი პროვაიდერები არიან და არა iPhone-ის მწარმოებელი.

ღრუბლოვანი მყიდველები უპირატესობას იძენენ

ორი წლის წინ Apple-ის NAND შესყიდვის მოცულობა Microsoft-ის, Amazon-ის, Meta-ისა და Alphabet-ის ერთობლივ მოცულობაზე ორჯერ აღემატებოდა. ახლა ამ მსხვილი ტექნოლოგიური კომპანიების შესყიდული მოცულობა Apple-ისაზე ორჯერ მეტია. Meta-მ, Microsoft-მა და Amazon-მა გრძელვადიანი ხელშეკრულებები დადეს, რომლებიც მომწოდებლებს, მაგალითად Kioxia-ს, მაღალ ფასებს უზრუნველყოფენ მიწოდების ჯაჭვების სტაბილურობისთვის.

TechInsights პროგნოზირებს, რომ Apple წელს NAND ფლეშის შესყიდვაზე დაახლოებით 25 მილიარდ დოლარს დახარჯავს, რაც დაახლოებით იმ მოცულობას შეესაბამება, რომელიც 2025 წელს დაახლოებით 6 მილიარდ დოლარად მოიპოვა. იმავე რაოდენობის ჩიპების შესაძენად საჭირო ღირებულება ერთ წელიწადში ოთხზე მეტჯერ გაიზარდა. Apple-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა ტიმ კუკმა მეხსიერების ფასების მკვეთრი ზრდა ახლახან „100-წლიან წყალდიდობას“ შეადარა, ხოლო ანგარიშის მიხედვით Apple-მა წინასწარ ვერ გაითვალისწინა ბაზრის ანალიზები, რომლებიც კრიზისზე აფრთხილებდნენ.

ფასები მკვეთრად მერყეობს

NAND ფლეში 2005 წელს ერთ გიგაბაიტზე 68 დოლარს აღწევდა და 2023 წლისთვის 5 ცენტამდე დაეცა, თუმცა AI-ის მოთხოვნის გამო ახლახან 550%-ზე მეტით გაიზარდა და 30 ცენტს გადააჭარბა. iPhone 17 Pro-ს შემთხვევაში მომხმარებლები დამატებით 200 დოლარს იხდიდნენ, როცა საბაზო 256 გიგაბაიტიან მოდელს მოცულობას გაორმაგებდნენ. Apple-ის მიერ გაწეული NAND ღირებულება მხოლოდ 15 დოლარი იყო, მაგრამ ამ დამატებითი მოცულობის შესყიდვის ღირებულება ახლა 66 დოლარამდე გაიზარდა.

ხარჯების ზრდის ფონზე Apple-მა ახლახან თავისი პროდუქტების უმეტესობის ფასები გაზარდა. ძველი მოდელების ფასების დაკლების წესის დარღვევით, კომპანიამ iPhone-ის ხაზში ფასები საშუალოდ 13%-ით გაზარდა. ბაზარი აკვირდება, მომხმარებლები მოწყობილობების შეცვლას გადაავადებენ თუ არსებულ საყიდლების ჩვევას შეინარჩუნებენ.

მომწოდებლებზე ზეწოლა და მარჟის დაძაბულობა

Apple-ის ურთიერთობა NAND მწარმოებლებთან 2001 წლიდან იწყება, როცა კომპანიამ iPod-ისთვის ექსკლუზიურად შეიძინა Toshiba-ს (დღეს Kioxia) ინჟინერების მიერ შემუშავებული 1,8-დუიმიანი მცირე მყარი დისკები. 2005 წელს გამოვიდა iPod Nano და კომპანიამ ხუთ კომპონენტის მომწოდებელს 1,25 მილიარდი დოლარის წინასწარი გადახდა გაუკეთა. iPhone-ის პოპულარობის შემდეგ, 2007 წლიდან, Apple-ის წილი მსოფლიო NAND ფლეშის მოცულობის ერთ მეხუთედზე მეტი იყო. ანგარიშში აღწერილია აგრესიული ტაქტიკები, მათ შორის Apple-ის მომწოდებლებისთვის ყველაზე ხელსაყრელი ერის სტატუსის მინიჭების და მომწოდებლების საბუღალტრო წიგნების აუდიტის მოთხოვნა. ყოფილი შესყიდვების ხელმძღვანელი ტონი ბლევინსი მომწოდებლებში „The Blevinator“-ის სახელით იყო ცნობილი.

Apple წლების განმავლობაში მოგებას იღებდა მაღალმოცულობიანი მოდელების გამოყენებით როგორც მიმზიდველი ფაქტორით. IDC-ის მიხედვით, გასულ წელს დაახლოებით 100 მილიონმა iPhone-ის მყიდველმა დამატებითი გადასახადი გადაიხადა მეხსიერების განახლებისთვის. სტრუქტურა ითვალისწინებდა დამატებით 200 დოლარს 256 გიგაბაიტიანი განახლებისთვის და 800 დოლარამდე 1,75-ტერაბაიტიანი ზრდისთვის. The Wall Street Journal-ის ანალიზის მიხედვით, Apple-მა მოცულობის ბიზნესიდან 10 მილიარდ დოლარზე მეტი მთლიანი მოგება მიიღო, ხოლო მარჟა დაახლოებით 85% იყო.

2023 წელს, როცა ფლეშ მეხსიერების ფასები ერთ გიგაბაიტზე 5 ცენტამდე დაეცა, Bernstein Research-ის შეფასებით, გლობალურმა NAND ინდუსტრიამ 19 მილიარდი დოლარის ოპერაციული ზარალი განიცადა. Apple-მა იმ წელს მხოლოდ მოწყობილობების მოცულობის განახლებებიდან 14 მილიარდი დოლარის მთლიანი მოგება მიიღო. TechInsights-ის ანალიტიკოსმა უოლტ კუნმა თქვა, რომ Apple წარსულში მეხსიერების მომწოდებლებს ძალიან მკაცრად აჭერდა, ხოლო ძალთა ბალანსის შეცვლის შემდეგ მომწოდებლებში კმაყოფილების განწყობა ჭარბობს.

წყაროები: JKN