ASML бачить інтерес замовлень клієнтів аж до 2030 року на тлі сильного попиту на AI

Клієнти розглядають замовлення аж до 2030 року

ASML оголосила в четвер, що деякі клієнти виявили зацікавленість у замовленнях критичних напівпровідникових інструментів на 2029 і навіть 2030 рік. Це дає інвесторам рідкісне уявлення про тривалий попит на літографічні апарати голландської компанії. CEO компанії Крістоф Фуке сказав, що клієнти підвищують прогнози щодо попиту на потужності в короткостроковому та середньостроковому періодах з ASML, що зумовлене передусім масштабом і тривалістю інвестицій, пов’язаних з AI. Він додав, що з урахуванням такої перспективи попиту деякі клієнти вже розглядають замовлення після 2028 року.

Плани щодо потужностей зростають

Фуке сказав, що заплановані постачання на 2027 і 2028 роки повністю не задовольнять попит клієнтів. ASML вивчає шляхи, як до 2028 року підвищити потужності понад раніше прогнозоване зростання на 30%. У третьому кварталі Samsung і TSMC, два найбільших виробники чіпів у світі, ухвалили рішення використовувати літографічні апарати ASML High NA EUV. Це інструмент наступного покоління, який аналітики вважають головним фактором майбутнього зростання компанії. ASML — єдина компанія у світі, яка виробляє апарати екстремальної ультрафіолетової літографії; TSMC використовує їх для виготовлення найсучасніших напівпровідників.

Результати третього кварталу та прогноз

ASML оголосила про чисті продажі в третьому кварталі на суму 11,66 млрд євро, що дещо нижче за 11,72 млрд євро в очікуваннях консенсусу LSEG, однак чистий прибуток склав 4,96 млрд євро проти очікуваних 4,1 млрд, чітко перевищуючи прогноз. Для четвертого кварталу компанія прогнозує чисті продажі від 14,2 до 15,2 млрд євро, а верхня межа перевищує оцінку консенсусу LSEG у 14,2 млрд євро. ASML уточнила прогноз виручки за весь рік до 44–45 млрд євро та підвищила попередню нижню межу з 43 млрд євро. Акції компанії за рік зросли на 56%.

Китайський бізнес знову у фокусі

ASML заявила, що продажі в Китаї становлять 20% її загального бізнесу, підтверджуючи попередній прогноз. Компанія має практичну монополію на апарати екстремальної ультрафіолетової літографії та домінує у виробництві менш сучасних імерсійних глибоких ультрафіолетових, тобто DUV, апаратів, продажі яких у Китаї разом з її інструментами EUV обмежені. За звітом The Information за липень, з посиланням на інформованих осіб, неназвана китайська компанія почала виробляти імерсійний DUV-апарат, що викликало занепокоєння інвесторів через зміцнення внутрішнього ланцюга постачання напівпровідників у Китаї, хоча аналітики висловлюють сумнів, що Китай швидко розширить власну DUV-технологію.

Джерела: CNBC · Techmeme · Techmeme