Jio Platforms намагається залучити 3,2 млрд доларів у можливому найбільшому IPO Індії

Jio Platforms, цифрова дочірня компанія Mukesh Ambani Reliance Industries, планує залучити до 3,2 млрд доларів, і це може стати найбільшою первинною публічною пропозицією в Індії. Прийом заявок на IPO розпочнеться 21 жовтня та завершиться 23 жовтня, а пропозиція ціни для якорних інвесторів запланована на 19 жовтня.

Умови IPO та оцінка

Згідно з документом, поданим на біржі цінних паперів Reliance Industries, Jio встановила діапазон ціни акції для пропозиції до 270 млн нових акцій на рівні ₹1 065–₹1 119 (приблизно $11,19–$11,76). За верхньою межею запропонованого діапазону в результаті IPO вартість Jio становитиме приблизно ₹10,3 трлн, тобто приблизно $108,3 млрд, згідно з очікуваною кількістю акцій після пропозиції.

Ця пропозиція перевершує IPO Hyundai Motor India на ₹278,7 млрд ($3,3 млрд на той час) у 2024 році, яке залишається найбільшим у країні до сьогодні, навіть якщо акції Jio оціняться за нижньою межею діапазону. Раніше, у 2020 році, Jio залучила понад 20 млрд доларів від глобальних інвесторів, зокрема від Meta, яка тоді була відома як Facebook, інвестицію на 5,7 млрд доларів та зобов’язання Google на 4,5 млрд доларів. На той час компанія оцінювалася до 4,91 трлн рупій, тобто приблизно в 65 млрд доларів.

Фінансові показники

У кварталі, що завершився в червні, дохід Jio зріс приблизно на 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року та склав ₹391,7 млрд (приблизно $4,1 млрд), тоді як чистий прибуток зріс на 9% і досяг ₹77,6 млрд (приблизно $816 млн), згідно з проспектом IPO. Компанія виділила акції на суму до ₹25 млрд (приблизно $263 млн) для правомочних акціонерів Reliance Industries, а для співробітників додатково ₹5 млрд ($53 млн), які отримають знижку ₹54 на кожну акцію. З залучених коштів Jio використає до ₹275 млрд ($2,9 млрд) для погашення боргу телекомунікаційної дочірньої компанії Reliance Jio Infocomm, а решта спрямується на загальні корпоративні цілі.

Зростання та розширення

Після запуску у 2016 році Jio стала найбільшим телекомунікаційним оператором Індії та за даними на 31 березня має понад 524 млн абонентів, випереджуючи Bharti Airtel, Vodafone Idea та державну BSNL. Спочатку вона привабила користувачів безкоштовними даними та дешевими пакетами, однак зараз її ціни вирівнялися з цінами конкурентів. З часом компанія розширилася за межі телекомунікацій і увійшла в широкосмуговий доступ, хмарні сервіси та інші цифрові бізнеси. IPO відбувається на тлі того, що присутність Starlink в Індії посилила критику в адресу Амбані, хоча уряд Індії відкинув звинувачення.

Джерела: TechCrunch · Techmeme