Керівники Micron і Samsung очікують, що дефіцит пам’яті триватиме до 2028 року

Виробники чипів пам’яті Micron і Samsung цього тижня заявили, що дефіцит пам’яті триватиме щонайменше ще два роки. За словами виконавчого директора Micron Sanjay Mehrotra, протягом цього періоду попит на продукцію компанії перевищуватиме пропозицію. Про це він сказав інвесторам під час обговорення квартальних результатів.

Micron більше не продає RAM для споживачів, тому коментарі Mehrotra стосуються B2B-продуктів компанії: HBM для AI та DRAM для серверів. Утім це позначається й на споживчих пристроях, адже виробничі потужності віддають пам’яті для AI та серверів, що зменшує постачання пам’яті для споживчої техніки.

Пропозиція та попит ще більше загострюються

«Ситуація з пропозицією та попитом ще більше загострюється», — заявив Mehrotra. За його словами, 75% виробництва пам’яті Micron, призначеного на 2027 рік, уже розподілено, а більшість поточних перемовин стосується 2028 року. Попит на HBM також перевищує попит компанії на DRAM.

«До 2027 року велику частину обсягу HBM уже продано, а ціни значно вищі за ціни 2026 року», — зазначив він.

Нові чисті кімнати не розв’яжуть дефіцит швидко

Micron планує 2028 року відкрити нові чисті кімнати для виробництва пам’яті, проте Mehrotra очікує, що навіть тоді пропозиція залишатиметься обмеженою. «Навіть після завершення будівництва та випуску перших пластин виробництво в чистих кімнатах зростає поетапно», — сказав він і додав, що перехід HBM з 3E на 4 і 4E стримує зростання пропозиції, а майбутні технологічні вузли дають менший приріст продуктивності на пластині.

Компанія поки не може сказати, коли пропозиція наздожене попит. За словами Mehrotra, попит зростають більші моделі, збільшення контексту, більше паралельного навантаження та поширення агентів як у бізнесі, так і в споживчому використанні, що підвищує попит на більшу й потужнішу пам’ять.

Споживачі вже відчувають дефіцит

Бренд Crucial, що належить Micron, припинив продаж RAM для споживачів згідно зі зміною, оголошеною у грудні 2025 року. За словами виконавчого віцепрезидента й головного бізнес-директора компанії Sumit Sadana, причина — викликаний AI попит на пам’ять для дата-центрів і бажання покращити постачання великим стратегічним клієнтам у швидкозростаючих сегментах.

За даними Reuters, виконавчий віцепрезидент Samsung Kim Taewoo каже, що HBM 2027 року займатиме майже 30% потужності пластин виробників DRAM, тоді як цього року цей показник становив 20%. Це ще більше зменшує обсяг DRAM, призначеного для споживчих пристроїв.

Дефіцит уже відчули споживачі: готові комп’ютери подорожчали, а в персональних комп’ютерах HP RAM становить 35% вартості компонентів, що штовхає виробників продавати пристрої з меншим обсягом пам’яті за вищою ціною. Подорожчали також смартфони, стримінгові пристрої (Roku підвищила ціни до 60%) і гральні консолі.