ԱՄՆ-ի AI տվյալների կենտրոնների ծրագրերը գերազանցում են չիպերի մատակարարմանը

Արբանյակային պատկերների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ում AI տվյալների կենտրոնների շինարարությունը արագանում է, սակայն չի հասնում 2028 թ. կանխատեսումներին։ Նոր արգելք դարձավ չիպերի փաթեթավորման (advanced packaging) հզորությունը։

Ըստ ներդրումային Jefferies բանկի զեկույցի՝ Ամերիկայում սերվերային ֆերմաների շինարարությունը ակտիվորեն ընթանում է, սակայն նախագծերին խանգարում են թույլտվությունները, էներգիայի հասանելիությունը և փաթեթավորված AI արագացուցիչների պաշարը։

Ինչ են ցույց տալիս արբանյակային տվյալները

Զեկույցը հիմնվում է SynMax ընկերության վրա, որը շաբաթական արբանյակային պատկերներով հետևում է հողի մաքրմանը, առաջին կառույցների հայտնվելուն և շինարարության ընթացքին։ Այսպես իրականում ընթացող նախագծերը տարբերվում են հայտարարվածներից։

SynMax-ի գնահատմամբ՝ ԱՄՆ-ի ընդհանուր հզորությունը 2025 թ. մոտ 11 გვტ-ից 2026 թ. կաճի մինչև 16-18 გვტ, ինչը գերազանցում է նախորդ կանխատեսումը (14-16 გვტ)։ 2027 թ. գործնական առաստաղ որպես ընկերությունը նշում է 20 გვტ-ից փոքր-ինչ ավելին։

Սակայն հողի մաքրման ծավալն այլևս չի աճում։ Տեսանելի ակտիվությունը հետ է մնում այն տեմպից, որն անհրաժեշտ է 2028 թ.-ի համար հայտարարված նախագծերով նախատեսված 80 გვტ-ից ավելի հզորությանը։ Jefferies-ի նախորդ զեկույցով 2026 թ.-ի համար ծրագրված հզորության միայն կեսն էր շինարարության մեջ։

Փաթեթավորումը՝ որպես նոր արգելք

Jefferies-ի կարծիքով՝ ևս մեկ արգելք չիպերի փաթեթավորումն է։ Արագացուցիչների արտադրությունը բավարար չէ. դրանք պետք է միացվեն HBM հիշողությանը և այլ բաղադրիչներին, նախքան արտադրողները կտեղադրեն դրանք սերվերներում։ Փաթեթավորման ժամանակ մի քանի բյուրեղ և հիշողության բաղադրիչ միավորվում են բարձր խտության կապերով, այդ պատճառով նույնիսկ ԱՄՆ-ում արտադրված չիպերը հաճախ ուղարկվում են Թայվան։

SynMax-ի գնահատմամբ՝ առկա փաթեթավորման հզորությունը ապահովում է այն արագացուցիչները, որոնք սպառում են մոտ 13 გვტ։ Ներառյալ CPU-ները, հիշողությունը և սառեցումը՝ դա վերահաշվարկվում է տվյալների կենտրոնների մոտ 17,5 გვტ հզորության։ 2027 թ.-ի համար նախատեսված երկու լրացուցիչ նախագիծը կավելացնի ևս 6 გვტ, ինչը առաստաղը կրկին թողնում է 20 գվտ-ի սահմաններում։

Տեխասը և ցանցին հասանելիությունը

Զարգացումը հիմնականում գալիս է Տեխասից և Վիրջինիայից, ուստի ազգային ցուցանիշները զգայուն են ուշացումների նկատմամբ։ Տեխասում անխափան ցանցային ծառայություն ստանալը երկարում է, սակայն ժամանակ առ ժամանակ անջատման պայման ընդունելը կարող է արագացնել միացումը։

ERCOT-ի մեծ ծանրաբեռնվածության աշխատանքային խմբի անդամ Ջեսսի Գոսեթը Jefferies-ին ասել է, որ 99% հասանելիությունը ֆինանսապես ընդունելի է, եթե անջատումները կանխատեսելի լինեն։ Տվյալների կենտրոնները կարող են պատրաստվել մեկ-երկու ժամ տևող պլանավորված սահմանափակմանը, բայց ոչ անսպասելի՝ հինգ րոպեանոց հրահանգին։

Սա չիպերի մատակարարման մասին առաջին զգուշացումը չէ. անցյալ տարի հրապարակված անկախ զեկույցի համաձայն՝ 2025-2030 թթ.-ին ԱՄՆ-ի համար հաշվարկված բոլոր նախագծերի իրականացմանը կպահանջվեր գլոբալ AI չիպերի պահանջարկի աճի 90%-ը։