Плани США щодо AI-датацентрів перевищують постачання чипів

Аналіз супутникових знімків показує, що будівництво AI-датацентрів у США прискорюється, але не встигає за прогнозами на 2028 рік. Новим бар’єром стала потужність пакування чипів (advanced packaging).

За звітом інвестиційного банку Jefferies, будівництво серверних ферм в Америці активно триває, але проектам заважають дозволи, доступ до енергії та запаси спакованих AI-прискорювачів.

Що показують супутникові дані

Звіт спирається на компанію SynMax, яка за допомогою щотижневих супутникових знімків стежить за розчищенням землі, появою перших споруд і ходом будівництва. Так реально активні проекти можна відрізнити від анонсованих.

За оцінкою SynMax, загальна потужність США зросте з приблизно 11 გვტ у 2025 році до 16-18 გვტ у 2026 році, що перевищує попередній прогноз (14-16 გვტ). Практичною стелею на 2027 рік компанія називає трохи більше 20 გვტ.

Однак обсяг розчищення землі більше не зростає. Видима активність відстає від темпу, потрібного для понад 80 გვტ потужності, передбаченої анонсованими на 2028 рік проектами. За попереднім звітом Jefferies, лише половина запланованої на 2026 рік потужності була в будівництві.

Пакування як новий бар’єр

На думку Jefferies, ще один бар’єр — пакування чипів. Виготовлення прискорювачів недостатнє: їх потрібно з’єднати з пам’яттю HBM та іншими компонентами, перш ніж виробники вставлять їх у сервери. Під час пакування кілька кристалів і компонентів пам’яті об’єднуються високощільними зв’язками, тому навіть чипи, виготовлені в США, часто відправляють на Тайвань.

За оцінкою SynMax, наявна потужність пакування забезпечує прискорювачі, які споживають приблизно 13 გვტ. З урахуванням CPU, пам’яті та охолодження це перераховується приблизно в 17,5 გვტ потужності датацентрів. Два додаткові проекти, заплановані на 2027 рік, додадуть ще 6 გვტ, що знову залишає стелю в межах 20 გვტ.

Техас і доступ до мережі

Розвиток переважно припадає на Техас і Вірджинію, тому національні показники чутливі до затримок. У Техасі отримання безперервного мережевого обслуговування триває довше, а прийняття умови про періодичні відключення може прискорити підключення.

Джессі Госетт, член робочої групи ERCOT із великих навантажень, заявив Jefferies, що 99% доступності є фінансово прийнятними, якщо відключення передбачувані. Датацентри можуть підготуватися до запланованого обмеження на одну-дві години, але не до несподіваної п’ятихвилинної команди.

Це не перше попередження щодо постачання чипів: згідно з незалежним звітом, опублікованим минулого року, для реалізації всіх проектів, розрахованих на США у 2025-2030 роках, знадобилося б 90% зростання глобального попиту на AI-чипи.