Anthropic встановила діапазон ціни IPO від 70 до 78 доларів для оцінки в 1,404 трильйона доларів

Anthropic має намір продовжити IPO попри нестабільніші ринки та ширше згортання інвестицій у штучний інтелект. В оновленій заявці у вівторок виробник Claude повідомив, що планує запропонувати 825 мільйонів акцій класу A за орієнтовною ціною від 70 до 78 доларів за акцію, залучивши від 57,75 до 64,35 мільярда доларів і передбачивши оцінку до 1,404 трильйона доларів на основі повністю розмитого капіталу. Компанія очікує почати торги на Nasdaq приблизно 19 листопада під тікером ANT.

Пропозиція і приватне розміщення

Окремо Anthropic уклала угоду про приватний продаж 26 мільярдів доларів акцій класу N без права голосу за ціною IPO компаніям AMD, Broadcom, Google, Micron, Microsoft, Nvidia і TSMC. Google і Nvidia інвестують по 10 мільярдів доларів. Чисті надходження оцінюють у 84,6 до 93,7 мільярда доларів, причому вища сума залежить від того, чи скористаються андеррайтери опціоном на купівлю до 123,75 мільйона додаткових акцій. Серед андеррайтерів є Goldman Sachs і Morgan Stanley. До 20 відсотків пропозиції можуть виділити роздрібним інвесторам.

Фінансові результати

Anthropic повідомила, що її річний темп виручки досяг 81 мільярда доларів до кінця жовтня, приблизно на 10 мільярдів доларів більше, ніж до кінця вересня. Виручка за третій квартал становила 17 мільярдів доларів, а за дев'ять місяців 33,2 мільярда доларів. Компанія повідомила про чистий збиток за дев'ять місяців у 104 мільярди доларів та зобов'язання щодо обчислень і інфраструктури в 900,9 мільярда доларів. Вона має майже 132 мільярда доларів готівки та короткострокових інвестицій.

Управління та продаж акцій

Як корпорація суспільної користі, засновники Anthropic володіють акцією класу F з 50,1 відсотка голосів. Long-Term Benefit Trust також обере більшість ради директорів, тому покупці акцій класу A матимуть обмежений вплив. Сім співзасновників, зокрема генеральний директор Даріо Амодеї та президент і голова ради директорів Даніела Амодеї, продають майже по 3,4 мільйона акцій кожен. За середньої ціни 74 долари в межах діапазону це становитиме приблизно по 250 мільйонів доларів кожен.

Термінологія і контекст конкурентів

Оновлена заявка використовує "super intelligence" і "SI" як синоніми "artificial intelligence" і "AI", посилаючись на вересневий указ Трампа, який зобов'язав урядові департаменти та агентства використовувати цю термінологію. OpenAI, найбільший конкурент Anthropic, за повідомленнями, була оцінена в 1,25 трильйона доларів минулого тижня після залучення 11 мільярдів доларів, майже половини від 20 мільярдів доларів, які вона спочатку намагалася залучити. Передбачувана оцінка Anthropic була б вищою за її травневе залучення в 965 мільярдів доларів, але нижчою за 2 трильйони доларів, на які, за повідомленнями, вона націлювалася кілька місяців тому.

Раніше висвітлювали: Anthropic відкликала деталі цін IPO на 69,3 мільярда доларів і обіцяє оновлені показники

Джерела: TechCrunch · The Verge