Proofpoint купує Varonis за 6,3 мільярди доларів

Умови та оцінка угоди

Proofpoint, портфельна компанія Thoma Bravo, уклала остаточну угоду про придбання Varonis Systems виключно готівкою за сумою, яка становить приблизно 6,3 мільярди доларів. Згідно з угодою, акціонери Varonis отримають 49,75 долара готівкою за акцію. Ця ціна придбання становить 52% премії до закриття Varonis за 32,71 долара, зафіксованої 22 червня 2026 року, та 17% премії до закриття за 42,35 долара від 1 вересня 2026 року. Угода оцінює Varonis приблизно у 53 рази за LTM вільним грошовим потоком та у 8,4 рази за LTM доходом на стан 30 червня 2026 року.

Створення потужного центру кібербезпеки

Об'єднання створює одну з провідних у світі компаній, яка зосереджена виключно на кібербезпеці та обслуговує понад 16 000 підприємств і мільйони організацій по всьому світу. Об'єднана компанія ставить за мету створення найбільшої в індустрії організації з кібербезпеки даних та AI. Компанії планують запропонувати єдину платформу, яка допоможе організаціям впевнено впроваджувати AI, виявляти та захищати конфіденційні дані, контролювати доступ як для людей, так і для AI, а також зупиняти втрату даних.

Генеральний директор Varonis Які Фаітельсон заявив, що його місія — захист AI та даних, які його живлять, а об'єднання сили з Proofpoint дозволить досягти цієї місії швидше. Генеральний директор Proofpoint Суміт Дхаван підкреслює, що коли AI глибоко інтегрується в підприємства, зв'язок між комунікаціями, ідентичностями, дозволами, даними та AI дає інтелектуальну перевагу проти ризиків AI нового покоління.

Терміни та схвалення угоди

Угоду було одноголосно схвалено радою директорів Varonis, і очікується, що вона буде завершена у першому півріччі 2027 року. Завершення знову залежить від звичайних умов, включаючи схвалення акціонерами Varonis та отримання дозволів регулюючих органів. Thoma Bravo має зобов'язання з приватного капіталу та залучила борфінансування для фінансування придбання. Ontario Teachers' Pension Plan також заявив про намір здійснити інвестицію в Proofpoint у зв'язку з цією угодою.

Поки угода не буде завершена, обидві компанії продовжуватимуть функціонувати як окремі та незалежні компанії. Після завершення звичайні акції Varonis припинять торгівлю на Nasdaq, і Varonis стане приватною компанією. Varonis також заявив, що опублікує фінансові результати за третій квартал 2026 року 3 листопада, однак через очікувану угоду проводити конференцію з фінансових результатів не буде.

Джерела: Proofpoint · Techmeme · Globenewswire